насичення ринку ще дуже далеко. Ринку споживчого кредитування всього чотири роки, і його обсяг, за даними ЦБ РФ, склав на початок 2006 р. 1,2 трлн руб. або 5,4% ВВП. Рівень розвитку споживчого кредитування в інших країнах знаходиться на порядок вище: у США - 92%, у Німеччині - 60%, в країнах Східної Європи - 15 - 20%. Потенціал ринку величезний, а враховуючи низьку ступінь лояльності споживачів, можна констатувати той факт, що банки знаходяться тільки на початковому етапі серйозної конкурентної боротьби за постійних клієнтів. Однак якщо подібна динаміка зростання кредитування буде зберігатися, банківська система досягне вищого рівня достатності капіталу. p align="justify"> Ринок роздрібних кредитів на строки 1 - 3 роки збільшився в 2007 р. на 22% і становить майже третину усього роздробу. Зростання сегменту кредитів до запитання і овердрафт в 2007 р. склав 75%. p align="justify"> Однак за 2007 р. ефективність роботи банків на ринку споживчого кредитування в цілому знижується. Головною причиною цього є відзначений вище зростання простроченої заборгованості, приріст якої за квартал становить все більшу частку від доходів споживчого кредитування (18% за перший квартал поточного року проти 11% за перший квартал 2006 р. і 7% за перший квартал 2005 р.). У силу цього прострочена заборгованість, незважаючи на формально низькі показники, може з часом стати (а для деяких банків, як буде показано далі, вже стала) гальмом для подальшого зростання. p align="justify"> У той же час не варто очікувати виникнення серйозних проблем у значної кількості банків, орієнтованих на споживче кредитування, оскільки ще є достатньо багато можливостей для його екстенсивного зростання. Крім того, свою позитивну роль відіграє і досить стійка структура кредитів населення за термінами. Більше половини цього виду кредитів надано на період більше трьох років, а середній термін, розрахований як середня зважена за обсягами виданих коштів, перевищує 32 місяці. Цей показник має досить умовний характер, оскільки, як правило, повернення зайнятих у банку грошей здійснюється рівномірно протягом усього терміну дії виплат за схемою аннуїтетних платежів. br/>
Таблиця 3 - Структура кредитів населенню за термінами (%)
Срок2007 г.2008 г.I кв.II кв.III кв.IV кв.I кв.До 90 днів4, 64,25,17,49,191 - 180 днів1, 61,51,21, 31,2181 - 365 дней16, 314,013,112,310,71 - 3 года24, 525,826,726,826,4 Понад 3 лет53, 054,653,952,252,6 Середній срок32, 933,833,632,832,7
Ринок споживчих кредитів є у високій мірі конкурентним, хоча і на ньому є історично сформувався домінуючий учасник - Сбербанк Росії, що має помітну перевагу в чому завдяки наявності у нього розгалуженої мережі філій і відділень. Проте в даний час частка ринку, яку займає Ощадбанком, поступово скорочується. Якщо до середини 2005 р. вона стійко перевищувала 50%, то після цього почалося її стрімке зниження: за нашими оцінками, тільки за перший квартал поточного року вона зменшилася на 2 процентних пункти: з 45,5 до 43,5%. Однією з причин такого ефекту є структура клієнтської бази Ощадбанку, який, як буде показано далі, користується найбільшою популярністю серед позичальників середнього та старшого віку, які не входять до числа найбільш економічно активних груп населення. p align="justify"> Аналіз групи лідерів ринку споживчого кредитування показує, що вона влаштована досить нерівномірно - три найбільших, за нашою оцінкою, банку В«відриваютьсяВ» від основної частини, в якій, у свою чергу, відбуваються досить активні переміщення.
Безперечним лідером на ринку, як уже говорилося вище, залишається Ощадбанк Росії, спочатку мав значну перевагу перед своїми приватними конкурентами (хоча останнім часом це перевага поступово втрачається). У силу особливого становища Ощадбанку ми розглядаємо його окремо від інших учасників даного ринку і в якості основного показника результатів конкурентної боротьби між ними використовуємо показник частки ринку без врахування Ощадбанку. p align="justify"> Двома його основними приватними конкурентами залишаються В«піонерВ» даного ринку банк В«Російський СтандартВ» (9,2% ринку всього і 16,3% без урахування Ощадбанку) і Росбанк (4,6% ринку всього і 8% без врахування Ощадбанку), різко поліпшив свої позиції після приєднання групи В«ОВКВ». Показавши за квартал темпи зростання кредитного портфеля трохи вище середнього (17 і 18% відповідно), цим банкам, тим не менш, вдалося помітно збільшити свою ринкову частку (на 0,55 і 0,32 процентного пункту відповідно) (табл. 4).
У дану групу віднесені банки, які на початок квітня 2008 мали частку ринку понад 2% (без врахування Ощадбанку). Всі дані в таблицях наведені станом на 1 січня 2008 р.
Джерело: баланси банків, розрахунки Центру розвитку.
У цілому аналіз ставок за кредитними продуктами, надаються окремими банками, і співвіднесення їх...
