зних налаштувань і майстрам імпорту інформації в систему.
· Меню Вікно упорядковує вікна системи при одночасній роботі з декількома модулями.
· Меню Довідка надає можливість отримати довідку за Sales Expert, відправити лист розробникам з повідомленням про знайдену помилку чи побажаннями щодо удосконалення системи, а також зареєструвати придбану систему.
У нижньому лівому кутку системи зазначено, під яким прізвищем користувач зайшов в Sales Expert.
Модуль Компанії
Модуль Компанії призначений для наступних завдань:
· створення, редагування і видалення карток компаній (безпосередньо створення і редагування відбувається в картці Компанії;
· пошук необхідної компанії або групи компаній;
· експорт інформації з системи.
Потрапити в цей модуль можна за допомогою головного меню системи Модулі / Компанії.
Призначення основних кнопок
Більшість кнопок, що використовуються в системі Sales Expert, універсально і використовується для виконання типових операцій.
КнопкаНазначеніе Копіювання в буфер обміну Вставка з буфера обміну Збереження інформації Оновлення інформації Відкат змін до моменту останнього збереження Вибір значення з довідника Відкриття спадного списку значень Додавання елемента Редагування елемента Видалення елемента (елемент видаляється умовно - він більше не буде видно в системі) Безповоротне видалення елемента (елемент видаляється з бази даних) Видалення вузла при побудові розширеного запиту Підрахунок кількості елементів у списку Простий запит Розширений запит Експорт інформації з системи в MS Excel або текстовий файл Виконання операцій над групою записів Написання листа на зазначений у поле адресу Відправка пакета матеріалів електронною поштою Відкриття зазначеної в поле посилання Додавання плану Перехід на модуль Календар на дану роботу Закриття роботи або етапу успіхом Закриття роботи або етапу відмовою Виділити всі значення Зняти всі виділення Генерація звітів по заданих параметрах Створення нового звіту або запиту Відкриття збереженого запиту, звіту або файлу Видалення збереженого запиту або звіту Перейменування запиту або звіту Побудова кругової діаграми Побудова гістограми Побудова графіка Побудова графіка з областями Додавання легенди до графіку і вибір параметрів легенди Зміна пароля користувача
Простий запит
Простий запит інформації можливий у всіх таблицях системи. Відривається діалог простого запиту по кнопці.
Результатом простого запиту до системи буде список тих об'єктів, які були представлені в модулі (або вкладці картки), з якого ви простий запит викликали, то є простий запит в модулі Компанії дасть у результаті список компаній, а в модулі Роботи - список робіт, які відповідають заданим умовам.
Якщо поле текстове (Назва та Адреса) або числове (Телефон), то в нього достатньо ввести частину назви або номера. Наприклад, щоб знайти компанію «Ластівка», досить ввести в поле Назва слово «ласт» або «точки». Система виведе всі компанії, в назві яких ця комбінація символів зустрічається.
Розширений пошук
