аткова накладна на суму «за першою подією». Це може бути:
при здійсненні покупцем передоплати за отгружаемую продукцію (роботи, послуги). У цьому випадку документами, проведення яких призведе до автоматичного формування податкової накладної, можуть бути «Банківська виписка» і «Прибутковий касовий ордер».
при відвантаженні товарів (виконання робіт, послуг) покупцю в тому випадку, якщо сума відвантаження перевищує суму попередньої оплати покупця, або попередня оплата не мала місце. У такій ситуації формування «Податкової накладної» відбудеться при проведенні документа «Видаткова накладна» («Ліквідація необоротних активів», «Надання послуг»).
Відзначимо, що проведення всіх тих документів, в реквізиті «Замовлення» яких вибраний документ «Договор», за яким передбачено формування підсумкових податкових за місяць, не викличе автоматичного формування податкових накладних.
Автоматичним чином сформовані «Податкові накладні» слід провести.
«Податкова накладна» може бути також введена в режимі «введення на підставі» наступних документів: «Видаткова накладна», «Банківська виписка», «Надання послуг», «Ліквідація необоротних активів» (з видом ліквідації «реалізація»), «Прибутковий ордер». При введенні на підставі многострочной «Банківської виписки» документом буде запропоновано вибрати відповідний рядок з неї.
Відзначимо, що в реквізиті «Замовлення» вищеперелічених документів не може бути обраний договір з ознакою формування по ньому підсумкових податкових накладних за місяць.
Розглянемо тепер специфікацію електронної форми документа і процес її заповнення, залежно від різних режимів його формування.
Реквізити шапки «Податкової накладної» будуть за замовчуванням заповнені з документа-замовлення того документа, проведення якого ініціювало її формування (на підставі якого вона була введена).
В одному документі «Податкова накладна» можуть бути присутніми тільки товари до однієї ставки ПДВ. Для вибору ставки заповнюється реквізит шапки «Ставка ПДВ». Він може мати значення «0%», «20%», і «Без ПДВ». Відповідно формується друкована форма документа.
Крім того, якщо таблична частина документа-замовлення містить товари з різними ставками ПДВ, то при встановленому режимі автоматичного формування буде сформовано кілька податкових накладних з різними ставками ПДВ, в режимі «введення на підставі» - буде запропоновано здійснити вибір тієї ставки ПДВ, за якою вона буде сформована.
Якщо в документі - замовленні присутні товари, у яких вид товару - «Послуга» і в картці такого товару відзначено «Вважати услугу транспортной затратой», то такі товари потраплять в табличну частину «Податкової накладної» (але не в друковану форму), а в друкованій формі суми по цих товарах потраплять в рядок «Товарно - транспорт витрати».
У реквізити шапки документа закладки «Основні» і «Додатково» вноситься наступна інформація:
найменування організації - покупця;
документ-замовлення того документа, на підставі якого вводиться (при проведенні якого формується) податкова накладна. Підкреслимо ще раз, що саме в Відповідно до цього документа заповнюється специфікація податкової накладної;
валюта вибраного замовлення і курс цієї валюти по відношенню до гривні;
ставка ПДВ, може мати значення «0%», «20%», і «Без ПДВ». Відповідно формується друкована форма документа;
сума поворотної тари без ПДВ;
найменування проданих об'єктів (запаси (послуги) або необоротні активи);
вид торгівлі;
співробітник, який виписав поточну накладну (за замовчуванням буде підставлено значення константи «Хто зазвичай виписує податкові накладні»).
Реквізити «Умова продажу» і «Форма розрахунків» відповідають реквізитам «Умова продаж» і «форма проведення розрахунків» друкарської форми документа.
На закладці «Додатково» в реквізиті «Документ-підстава» відобразиться найменування того документа, на підставі якого була введена «Податкова накладна» (проведення якого ініціювало її формування). Для підсумкових податкових накладних цей реквізит залишиться незаповненим.
У групі реквізитів «Суми першої події» повинен бути вказаний рахунок обліку взаєморозрахунків з покупцем. Після натискання кнопки «Розрахувати» в реквізиті «Сума з ПДВ» відобразиться сума «за першою подією», по тому документу, на підставі якого (при проведенні якого) була сформована справжня «Податкова накладна». Для підсумкових податкових накладних в даному річок візиті буде відображена підсумкова місячна сума «за першою подією» в рамках конкретного договору.
У полі «ПДВ» відо...
