спадкоємцеві заповідана частина майна нижче розміру обов'язкової частки. У таких випадках спадкоємець має право вимагати обов'язкову частку у частині, що перевищує розмір його частки за заповітом. Разом з тим, якщо заповідана частина майна, менша частки, причитавшейся спадкоємцю, якби він успадковував за законом, але рівна або перевищує розмір обов'язкової частки, то спадкоємець не може пред'явити будь-яких додаткових вимог.
Таким чином, право на обов'язкову частку, по-перше, не допускає виключення уповноваженої особи з числа спадкоємців на підставі заповіту, по-друге, не допускає зменшення розміру частки даного спадкоємця нижче встановленого мінімуму. Обов'язкова частка повинна складати не менше половини частки, яка належала б спадкоємцеві при спадкуванні за законом. Необхідно зазначити, що ДК зменшив розмір обов'язкової частки, яка в раніше діяв законодавстві не могла бути менш ніж дві третини тієї частки, яка належала б при спадкуванні за законом. Розмір часткою визначається виходячи з розміру спадщини та кількості спадкоємців. При цьому враховуються всі спадкоємці відповідної черги, які мали б право успадковувати, а також непрацездатні утриманці.
Встановлюється правило про те, що право на обов'язкову частку у спадщині задовольняється, насамперед, із решти незаповіданою частини спадкової маси. Зазначене положення діє, навіть якщо це призведе до зменшення прав інших спадкоємців за законом. Тільки при недостатності незаповіданою частини майна для здійснення права на обов'язкову частку вимоги уповноваженої особи можуть погашатися з тієї частини майна, яка заповідана. Розглянутий пункт свідчить про те, що законодавець віддає перевагу інтересам спадкоємця за заповітом перед спадкоємцем за законом. Дане рішення видається цілком обгрунтованим, оскільки щодо спадкування за заповітом остання воля спадкодавця очевидна, чого не можна сказати про спадкоємців за законом. Отже, коли виникає необхідність у виділ обов'язкової частки, спочатку використовується те майно, яким заповідач не розпорядився.
При визначенні, чи відповідає частка обов'язкового спадкоємця половині того, що йому мало б належати при спадкуванні за законом, в розмір отриманої спадкоємцем частки включається не тільки майно, яке було заповідано спадкоємцю, але все, то, що він отримає з спадщини за якого-небудь підстави, у тому числі і за заповідальним відказом.
Передбачається, що у випадках, якщо здійснення права на обов'язкову частку у спадщині потягне за собою неможливість передати спадкоємцеві за заповітом майно, яким спадкоємець, який має право на обов'язкову частку, за життя спадкодавця не користувався, а спадкоємець за заповітом користувався для проживання (житловий будинок, квартира, інше житлове приміщення, дача, котедж тощо) або використав у якості основного джерела отримання коштів для існування (знаряддя праці, творча майстерня, гараж і т.п.), судовий орган може з урахуванням майнового стану спадкоємців, які мають право на обов'язкову частку, зменшити розмір обов'язкової частки або відмовити в її присудження.
Дане положення свідчить про те, що законодавець віддає пріоритет спадкоємцю за заповітом, пользовавшемуся майном, перед обов'язковим спадкоємцем, який майном не користувався. Дане правило відповідає пунктам 2 і 3 статті 1 168 ГК цього Кодексу, що закріплює переважне право спадкоємця на неподільну річ, якщо цей спадкоємець користувався даною річчю за життя спадкодавця.
Переважне право спадкоємця за заповітом діє лише за наявності таких юридичних фактів:
) спадкоємець за заповітом користувався майном за життя спадкодавця з метою проживання, або як знаряддям праці, основним джерелом засобів до існування;
) обов'язковий спадкоємець даним майном не користувався зовсім;
) майнове становище обов'язкового спадкоємця дозволяє без істотного збитку зменшити його частку або відмовити в її передачі;
) майнове становище спадкоємця за заповітом таке, що передача використовуваного ним майна позбавить його джерела коштів для існування, або іншим чином погіршить умови життя (наприклад, створить проблеми з житлом).
При передачі майна спадкоємцеві за заповітом особливо слід відзначити те, що ЦК допускає таку передачу тільки при наявності певних цілей використання: для постійного проживання, роботи, отримання основної частини засобів до існування. У статті не міститься вичерпного переліку видів такого використання, наводиться лише найбільш поширений варіант - використання у трудовій діяльності, однак це не означає, що інші варіанти використання зі збереженням тієї ж цільової спрямованості виключаються. Приміром, спадкоємець міг користуватися земельною ділянкою для забезпечення себе продуктами харчування. При цьому не обов'язково, щоб він особисто займався обробк...
