о сховався в димоході каміна, і жорстоко розправляються з ним, зарубав сокирою. Старий слуга Аука ховає закривавлене знаряддя вбивства, передрікаючи відплата. Юрг веде боротьбу проти іспанських і австрійських завойовників, про його відвагу і доблесті складаються легенди, Енача називають «граубюнденскім Теллем». Але опір пригнічується переважаючими силами узурпаторів.
Цюріх, відчуваючи страх перед Австрією, займає позицію невтручання. Що здобув повагу Вазер швидко просувається службовими сходами, йому доручено вирішення політичних питань з Граубюндене.
Одного разу Юрг Енач просить у Вазер притулок на ніч, тут «граубюнденскій Телль» вирішує покинути батьківщину і вступити до німецьке військо.
Він бореться в Німеччині, потім під шведськими прапорами і зрештою переходить на службу Венеціанській республіці. Керуючи справами в Долмаціі, Енач проявляє себе відважним і талановитим воїном. Юрг веде листування з Роганом, продумуючи плани визволення Граубюндена.
Венеціанський політик Грімані зацікавлений в усуненні Енача, оскільки відчуває в ньому небезпечну силу, здатну підняти заколот в Граубюндене.
Але Енач самовільно залишає Долмацію і відправляється у Венецію. Він заступається за дитину, задавленого мчався на коні п'яним полковником, і на дуелі вбиває кривдника.
У венеціанському соборі відбувається зустріч герцога Рогана і Енача. Закликаючи до звільнення батьківщини, Юрг малює алегорію: ототожнюючи себе з Георгієм Побідоносцем, він уподібнює Францію каппадокійської царівну, а Іспанію - дракону. Герцог, оцінивши відкритість і цілеспрямованість Енача, погоджується на переговори.
Лукреція знаходить притулок у свого дядька в Мілані. Кузен Рудольф безрезультатно намагається домогтися її прихильності. Одного разу, виконуючи дружній борг, він допоміг племіннику намісника Сербеллоні проникнути в покої Лукреції. Але дівчина встає на свій захист і ранить Сербелонні. Після чого вона дозволяє повернутися на батьківщину.
Прибувши до Венеції, Лукреція звертається до герцогині, а потім до Рогану з проханням дозволити відплата за батька. Енач, який випадково почув благання дочки Планта, віддає себе в її руки. Лукреція повинна вирішити, кому належить життя Енача - їй чи Граубюндене. Незважаючи на благородство Юрга, вона не в силах укласти мир. Роган вирішує взяти Енача до себе на службу. Але Гримани засуджує колишнього пастора за вбивство полковника. Герцог заступається за Енача. Отримав прізвисько «Кассандра» Грімані передрікає подальшу долю Рогана, вказуючи на безмірне честолюбство Енача. Чи не послухавши далекоглядності венеціанця, Роган наполягає на звільненні Юрга. Юрг стає наближеним Рогана, діючи в Граубюндене проти іспанського засилля. Іспанці захоплюють Енача, але, для того щоб переконатися в тому, що це дійсно він, просять місцевий люд впізнати бранця. Працівник, що пам'ятає події кривавого вбивства Планта, підтверджує особистість Енача. Проїжджаємо повз Лукреція викриває своє інкогніто і стверджує, що це не та людина, що вбив її батька, а потім, ризикуючи власним життям, допомагає Юргу бігти.
Далі події розгортаються сприятливо для Граубюндена, Рогану вдається витіснити австріяків та іспанців. Енач завойовує повагу і довіру герцога під час зухвалих вилазок проти ворогів. Роган всією душею вболіває за граубюнденскій край і його процвітання, в народі француза називають «добрий герцог».
Однак Франція не поспішає пове...
