У часи Тридцятилітньої війни в Граубюндене, сторіччя тому приєдналася Вальтеллино, засуджений за змову з Австро-Іспанією глава католицької партії, впливовий патрицій Помпео Планта. За сприяння молодого протестантського пастиря Юрга Енача суд засуджує Планта до вигнання і позбавляє цивільних і майнових прав.
Колишній товариш по навчанню Юрга Енача Генріх Вазер робить замальовки в Юлійських перевалі Граубюндена. Тепер це спритний і благонамірений цюрихский протоколіст з великими надіями на майбутнє. Несподівано він зустрічає Помпео Планта з дочкою Лукрецією. Юрг Енач, син бідного пастуха з Шаранса, і Лукреція росли разом, з дитинства вона обрала його своїм захисником, відчуваючи до нього ніжну прихильність. Поки Помпео Планта розмовляє з Вазер, дівчина потайки пише Енача на ескізі протоколіста слова попередження про лихо, що насувається,
По дорозі в вальтеллінскій Бербенн, де проповідує Юрг Енач, Вазер не пускають на нічліг в одне з подвір'їв. Бажаючи дізнатися причину, він підглядає у вікно, спостерігаючи за старою. Вона лає придуркуватого хлопчика Агостіно, боячись довірити йому посилку. Скориставшись ситуацією, Вазер пропонує свої послуги і ночує у відведеній йому комірчині. Мимоволі він стає свідком розмови Помпео Планта і найманого вбивці Робустеллі, звідки дізнається про підготовлюваний замах на Енача.
Вранці Вазер разом з Агостіно вирушає в дорогу. Фанатично настроєний хлопчик розповідає, що стара наказала йому вбити сестру, але Генріх не сприймає всерйоз слова дурника.
Після прибуття Вазер вітають Юрг і його дружина Лючія, жінка досконалої краси і відданості. Її вальтеллінскіе родичи-католики незадоволені тим, що вона вийшла заміж за протестанта. Енач, пояснюючи другу жорстокість по відношенню до католицького кліру, говорить про неминучість жертв. Це людина неприборканої волі, сміливий до відчаю і безмежно гордий, відданий всією душею Граубюндене. Помітивши хвилювання Вазер, пастор, приставивши до його горла ніж, змушує розповісти про намічений замах.
Енач в супроводі Вазер безрезультатно намагається проникнути в прикордонну іспанську фортецю Фуентес. Потім вони відвідують французького герцога Генріха Рогана, відпочиваючого поблизу озера Комо на шляху до Венеції. Колишній ватажок гугенотів у внутрішній усобице тепер уповноважений кардиналом Рішельє пильнувати інтереси Франції в політичній інтризі проти Австро-Іспанії. Енач розмовляє з герцогом над військовою картою, виявляючи прекрасне знання топографії, Роган, погоджуючись з палкими висловлюваннями пастора, зауважує, що військово-політична та духовна влада не повинні поєднуватися в одній особі.
На зворотному шляху до Енача і Вазер доходять вести про бунт католиків. Юрг приймає рішення зняти духовне одягання, так як «Граубюндене потрібен меч».
Народ бере в облогу пасторський будинок, в якому знаходиться протестантська братія на чолі з Енача. Поки Юрг обмірковує, як переправитися з Вальтеллино, фанатик Агостіно, стріляючи через вікно, вбиває свою сестру Лючію. Енач з мечем у правій руці, несучи на лівій дружину, з'являється на порозі будинку, що горів, в його душі бушують гнів і жага помсти.
Різанина в Бербенне - лише один із проявів чвари, призвідником якої є Планта. Іспанці виступають з Фуентеса і військовою силою займають Вальтеллино.
Енач, що став ватажком народної партії, осаджує замок Планта - Ридберг. Увірвавшись в Ридберг, месники знаходять Помпео, щ...
