що трапляється під руку. Лавки і розвали порожніють - але лише до нового дня. Вранці Садко і його дружинники бачать ще більшу достаток товарів - тепер тут утричі, а не вдвічі більше колишнього!
Садко нічого не залишається, як задуматися. Він розуміє, що не в його владі повикупіть товари в цьому чудовому торговому місті, визнає - за товарами московськими приспіють ще й товари заморські. І як би не був багатий купець, славний Новгород буде багатший будь-кого. Так марнославний герой вчасно отримує хороший урок. Після програшу Садко смиренно віддає суперникам тридцять тисяч, а на решту грошей будує тридцять кораблів.
Тепер Садко - азартний і молодецький - вирішує подивитися світ. Через Волхов, Ладогу і Неву він виходить у відкрите море, потім повертає на південь і допливає до володінь Золотої Орди. Там він успішно продає захоплені з собою новгородські товари, в результаті чого його багатство знову множиться. Садко насипає бочки золота і срібла і повертає кораблі назад до Новгорода.
На зворотному шляху караван суден потрапляє в страшний шторм. Хвилі б'ють кораблі, вітер рве вітрила. Садко розуміє, що це дурить його старий знайомий - морський цар, якому давно не плачено данини. Купець звертається до своєї дружини з наказом кинути в море бочку срібла Але стихія не заспокоюється. Кораблі через бурю не можуть рушити з місця. Кидають бочку золота - той же результат. Тоді Садко розуміє: морський цар вимагає «живий голови в синьо море». Він сам пропонує своїм дружинникам кинути жереб. Кидають двічі, і обидва рази жереб випадає на Садко.
І ось Садко-купець дає останні розпорядження, перед тим як опуститися на дно. Він заповідає свої маєтки - божим церквам, молодій дружині і злиденній братії, а інше - своїм хоробрим дружинникам. Попрощавшись з товаришами, він бере старовинні яровчати гуслі і на одній дошці залишається на хвилях. В ту ж мить буря вщухає, кораблі зриваються з місця і зникають вдалині.
Садко засинає на своєму плоту прямо посеред моря. Прокидається він у володіннях морського царя. У білокам'яної підводному палаці він зустрічається з самим царем. Той не приховує торжества: «Століття ти, Садко, по морю езжівал, / Мені, царю, данини НЕ плачується, / А нонь весь прийшов до мене під подаруночки».
Цар просить гостя пограти йому на гуслях. Садко починає танечну мелодію: цар, не витримавши, пускається в танок, все більше входячи в азарт. Садко грає добу, потім другий і третій - без перерви. Цар продовжує свою танець. На море від цього танцю піднялася страшна буря. Потонуло і розбилося безліч кораблів, залило берега і села. Народ повсюдно молився Миколі Можайському. Це він, святий, штовхнув Садко в плече, тихо і строго пояснивши гусляр, що пора кінчати танок. Садко заперечив, що у нього наказ і він не може не послухатися царя. «А ти струночка повириваємо», - навчив його сивий старий. І ще він дав таку пораду. Якщо морський цар накаже одружитися, не сперечатися з ним. Але з сотень запропонованих наречених вибрати саму останню - чернавушка. Та в першу шлюбну ніч не творити з нею блуду, не те назавжди судилося йому буде залишитися на дні моря.
І ось одним рухом Садко рве заповітні струни і ламає улюблені гуслі. Буря вщухає. Вдячний за музику морський цар пропонує Садко вибрати собі наречену. Рано вранці Садко відправляється на оглядини. Він бачить тричі по триста писаних красунь, але всіх їх пропускає. Позаду всіх йде, потупивши очі...
