ковський взявся за твір увертюри-фантазії Ромео і Джульєтта, за порадою Стасова написана Буря. З Балакиревим і Римським-Корсаковим Чайковський ділився своїми творчими планами; останньому він допомагав також радами при його роботі над самоосвітою в галузі теорії музики. Композитори обмінювалися записами народних пісень, якими, в подальшому, використовували в своїх творах.
До московського періоду відноситься створення великої кількості найрізноманітніших творів, в їх числі опери: Воєвода, Ундіна, Опричник, Коваль Вакула, балет Лебедине озеро, три перші симфонії, кілька програмних увертюр-фантазій для оркестру (серед них Ромео і Джульєтта і Франческа да Ріміні), три квартету, Перший фортепіанний концерт, варіації для віолончелі з оркестром на тему Рококо, музика до казки Островського Снігуронька, цикл фортепіанних п'єс Пори року і ряд інших камерно-інструментальних творів і романсів. У Москві ж Чайковським була розпочата робота над Четвертою симфонією і оперою Євгеній Онєгін за романом у віршах О. С. Пушкіна, що ознаменувала наступ високої творчої зрілості композитора.
Для значної частини музики, створеної Чайковським в московський період, характерні світлі, весняні настрої. Нерідко в ній проявляється захоплене ставлення до життя або ж втілюється серцево-задушевний відгук на поетичні образи природи (цикл Пори року). Деякі твори цих років містять яскраві замальовки народного побуту, живо передають народний гумор і веселощі. Проте вже й творам московського періоду притаманні інші настрої: у них виражені незадоволеність життям, туга за ідеалом, а в окремих творах, як, наприклад, в увертюрі-фантазії Ромео і Джульєтта, музика особливо трагічна. Драматичні за своїм характером також створені в ці роки фантазія Франческа да Ріміні, балет Лебедине озеро і деякі романси.
Рано операм властивий цілий ряд яскравих творчих досягнень, проте їм часто не вистачало достатньої драматургічної цілісності, завершеності. Ось чому деякі зі своїх ранніх опер Чайковський згодом знищив, а оперу Коваль Вакула в 80-х роках значно переробив. Незважаючи на творчий процес, Чайковський в ці роки приділяв багато часу педагогічної та музично-критичної роботи. Протягом майже 12 років він викладав в Московській консерваторії: вів курси теорії, гармонії, інструментування і твори. Улюбленим учнем Чайковського був Сергій Іванович Ганеев - видатний російський композитор і піаніст, що став його близьким другом.
Нервове захворювання, викликане напруженою роботою і важкими особистими переживаннями (невдала одруження), послужило причиною від'їзду Чайковського в кінці 1877 з Москви за кордон. В Італії композитором були завершені Четверта симфонія і опера Євгеній Онєгін. Величезним було їх значення в біографії Чайковського.
В 80-х і на початку 90-х років Чайковський звертається до нової тематики, новим образам, новим музичним жанрам і формам. У 1883 році за поемою Пушкіна Полтава композитор створює героїко-патріотичну оперу Мазепа. У ній на тлі історичних подій розкривається лірична драма дочки Кочубея - Марії. Наступна опера цього десятиліття - Чародійка (1887г.) за драмою І.А.Шпажінского, лірико-трагічна і одночасно народно-побутова опера. На рубежі нового десятиліття з'являється видатний твір світової музичної класики - опера Пікова дама на сюжет однойменної повісті Пушкіна. Цю оперу можна розглядати як другу (після Євгена Онєгіна) вер...
