Розглянемо короткий зміст перерахованих етапів.
Формування інвестиційного задуму (ідеї) передбачає:
вибір і попереднє обгрунтування задуму;
інноваційний, патентний та екологічний аналіз технічного рішення (об'єкта, техніки, ресурсу, послуги), організація виробництва якого передбачена наміченим проектом;
перевірку необхідності виконання сертифікаційних вимог;
попереднє узгодження інвестиційного задуму з федеральними, регіональними та галузевими пріоритетами;
попередній відбір підприємства, організації, здатної реалізувати проект;
підготовку інформаційного меморандуму реципієнта (організації, що здійснює проект).
Передпроектна дослідження інвестиційних можливостей включає:
попереднє вивчення попиту на продукцію та послуги з урахуванням експорту та імпорту;
оцінку рівня базових, поточних і прогнозних цін на продукцію;
підготовку пропозицій з організаційно-правову форму реалізації проекту і складом учасників;
оцінку передбачуваного обсягу інвестицій по укрупнених нормативів і попередню оцінку їх комерційної ефективності;
підготовку початково-дозвільної документації;
підготовку попередніх оцінок по розділам ТЕО проекту;
затвердження результатів обгрунтування інвестиційних можливостей;
підготовку контрактної документації на проектно-вишукувальні роботи;
підготовку інвестиційної пропозиції для потенційного інвестора (або рішення про фінансування робіт з підготовки ТЕО проекту).
ТЕО проекту передбачає:
проведення повномасштабного маркетингового дослідження (попит і пропозиція, сегментація ринку, ціни, еластичність попиту, основні конкуренти, маркетингова стратегія, програма утримання продукції на ринку тощо);
підготовку програми випуску продукції;
підготовку пояснювальної записки, що включає в себе дані попереднього обгрунтування інвестиційних можливостей;
підготовку початково-дозвільної документації;
розробку технічних рішень, у тому числі генерального плану, технологічних рішень, з організаційно-технічного розвитку виробництва та його забезпечення;
містобудівні, архітектурно-планувальні та будівельні рішення;
інженерне забезпечення;
заходи з охорони навколишнього природного середовища та цивільної оборони;
опис організації будівництва;
опис системи управління;
кошторисно-фінансову документацію, в тому числі: оцінку витрат виробництва;
