кредитування в РФ
Січень - вересень 2013 для російського іпотечного ринку видався неоднозначним. Незважаючи на досить високий рівень ставки на початку року, ринок іпотеки продовжував динамічно зростати протягом усіх трьох кварталів. Відзначимо, що така ситуація спостерігається на тлі помітного уповільнення економіки. У січні - вересні 2013 року було видано 557 325 іпотечних кредитів на загальну суму 905 935 рублів, що в 1,17 рази перевищує рівень січня - вересня 2012 року в кількісному і в 1,29 рази в грошовому вираженні. За підсумками року АІЖК очікує, що буде видано близько 780 тис. Кредитів на загальну суму близько 1,3 млрд рублів або трохи більше (див. Додаток 1).
Зростання обсягів видаваної іпотеки відбувався в умовах зниження ставок у другому і третьому кварталах 2013 року. Піднявшись за перший квартал 2013 року до 12,9%, середньозважені місячні ставки почали поступово знижуватися з другого кварталу - в цей період ставки знижували майже всі провідні гравці іпотечного ринку. Цьому сприяло декілька факторів: нормалізація ситуації з ліквідністю, зниження вартості фондування та зросла конкуренція серед учасників ринку. До кінця вересня 2013 середньозважені місячні ставки по іпотеці знизилися досить істотно (на 0,5 п.п.) і склали 12,4% у вересні. Відзначимо, що цей показник майже не відрізняється від значень, досягнутих у вересні 2012 року, коли середньозважена місячна ставка видачі за іпотечними кредитами склала 12,3%. В умовах нормалізації ситуації з ліквідністю і гострої конкуренції банки можуть почати виводити на ринок привабливі сезонні пропозиції, у зв'язку з чим АІЖК прогнозує, що до кінця року середньозважена місячна ставка за іпотечними кредитами буде на 0,4 - 0,6 п.п. нижче, ніж у грудні 2012 року, коли така ставка досягала 12,7%. У цілому за 6 місяців (з максимального рівня 2013 року, зафіксованого за підсумками першого кварталу) місячна ставка видачі за іпотечними кредитами в рублях знизилася на 0,5 п.п. і склала у вересні 12,4%, що на 0,1 п.п. вище рівня вересня 2012 року. Середньозважена ставка за іпотечними кредитами в рублях, виданими за 9 місяців 2013 (накопиченим підсумком), склала 12,6% (12,2% за 9 місяців 2012 року), що на 5,72 п.п. (7,62 п.п. за 9 місяців 2012 року) вище рівня інфляції за цей період (Див. Додаток 2).
Серед інших значущих тенденцій розвитку іпотечного ринку слід відзначити зростання іпотечного портфеля на балансах банків. Так, на 01.10.2013 року він склав 2 398 800 000 000. Рублів, що майже на 32% перевищує рівень відповідного періоду 2012 року. Абсолютний приріст портфеля з 01.10.2012 р по 01.10.2013 р склав 578 400 000 000. Рублів. Аналіз структури іпотечного портфеля показує неухильне зниження частки валютної заборгованості. За підсумками 9 місяців 2013 року вона склала всього 4,8%, знизившись з кінця 9 місяців 2012 року на 3,9 п.п. Нагадаємо, що в 2005 році частка валютної заборгованості в портфелі перевищувала 50%, а в 2008 - 2009 рр.- Становила не менше 20%. Частка валютної заборгованості почала стрімко падати після кризи 2008 - 2009 років, коли видача валютної іпотеки практично зупинилася. Так, за 9 місяців 2013 було видано тисячі чотиреста тридцять п'ять валютних кредитів проти 555890 рублевих. Позитивним фактором є також скорочення простроченої заборгованості в цілому. Так, в умовах значного збільшення іпотечного портфеля банків обсяг дефолтних позичок (з простроченням від 90 днів і вище) скоротився у відносному вираженні, а в абсолютному залишився практично на тому ж рівні (2,33% і 55900000000. Рублів на 01.10. 2013 проти 3,04% і 55300000000 рублів на 01.10.2012 г.) (Див. Додаток 3).
За даними Банку Росії, на 01.10.2013 р обсяг заборгованості за іпотечними кредитами, за якими не було допущено жодного простроченого платежу або строк прострочення не перевищує 30 днів, склав 97,2% (96, 5% - роком раніше), (Див. Додаток 4).
Скорочується також частка прострочених платежів у загальному обсязі накопиченої іпотечної заборгованості. Однак зниження частки проблемних кредитів відбувається на тлі ослаблення формальних вимог банків до оцінки платоспроможності позичальника, що збільшує ризики зростання рівня проблемної заборгованості в середньостроковій перспективі.
Частка прострочених платежів у загальному обсязі накопиченої іпотечної заборгованості на 01.10.2013 р склала 1,69%. Частка прострочених платежів по рублевої заборгованості склала 1,15%, а по валютній - 12,31%. Обсяг прострочених валютних платежів становить 14200000000 рублів (35% від усього обсягу прострочених платежів), при цьому частка валютної заборгованості в іпотечному портфелі банків усього 4,8%. (Див. Додаток 5). АІЖК очікує, що за підсумками 2013 року частка прострочених платежів у сукупному іпотечному портфелі продовжить знижуватися і складе 1,45 - 1,55%. Після періоду стабільності (I півріччя 2011 року - I пів...
