обсягами інформації, інвестиційний меморандум повинен дати вичерпну інформацію про підприємство, самим чітким і вичерпним чином. У ньому мають бути відображені як спосіб досягнення успіху для підприємства, так і точна оцінка задоволення очікувань зацікавленого інвестора.
Інвестиційний меморандум не є бізнес-планом. Інвестиційний меморандум приваблює інвесторів, бізнес-план - це керівництво до дії для менеджменту. Бізнес-план має передувати інвестиційним меморандумом. Представляється нереальним для підприємства отримати доступ до інвестицій, не маючи грунтовного бізнес-плану, за яким підприємство вже опрацювало якийсь період часу. Інвестиційний меморандум не гарантує отримання інвестицій, як не гарантує успішності бізнесу.
1.5 Розділи інвестиційного меморандуму
Основними розділами інвестиційного меморандуму є:
1. Короткий виклад
Короткий виклад інформації про діяльність підприємства
Пропоноване використання коштів, включаючи очікувані економічні результати і структуру капіталу після інвестицій.
Стратегія інвестування. Цілі керівництва підприємства з створенню власного капіталу
2. Галузь промисловості
Коротка довідка про стан галузі промисловості у світі і на місцевому рівні.
Конкуренція - сильні і слабкі її боку.
3. Підприємство
Історична довідка
Приватизація - число, спосіб приватизації
Тип власника і юридична структура - акціонерний капітал, список основних власників акцій, частка акцій, що перебуває у володінні керівництва підприємства, робітників, юридичних і фізичних осіб, частка акцій, перебувають у володінні держави.
Дочірні підприємства та інші інвестиції підприємства.
4. Виробництво
Нерухомість, підприємство і обладнання.
Обсяг виробництва і виробничі витрати - модернізація підприємства, виробничі потужності на одиницю продукції та існуюча продуктивність на одиницю продукції.
Упаковка
Патенти, торгова марка, науково-дослідні та проектно-конструкторські роботи
Сировина і постачання - основні постачальники.
Обслуговування обладнання.
5. Маркетинг і реалізація продукції
Ринок - кількість можливих клієнтів, їх потреби, рівень цін і можливі конкуренти.
Стратегія маркетингу та досягнуті результати.
Існуюча та нова продукція.
Структура продажів, торговий персонал, способи оплати праці торгового персоналу.
Ціноутворення, включаючи методику встановлення цін та їх перегляд.
Мережа реалізації та можливі нові методи реалізації.
Способи оплати за продукцію основних клієнтів і можливі варіанти.
6. Менеджмент і робоча сила
Директора та менеджмент - Генеральний Директор, члени Ради Директорів, Директор з фінансів і менеджери основних підрозділів - вік, освіта, практичний досвід (не менше 5 років), опис діяльності.
Організаційна структур...
