карлуки в союзі з тибетцями продовжили боротьбу з уйгурами і за Східний Туркестан і джунгар. Спочатку їм супроводив успіх, але в 791 р., а потім у 812 р. уйгури завдали союзникам важкі ураження. Останнє з них змусило джабгу визнати верховну владу уйгурського кагана. Скориставшись тяжким становищем карлуков, в тому ж 812 р. проти них виступили араби. Полководець Фадл б. Сахл під Отрар розбив війська карлуков і взяв у полон сім'ю джабгу, який втік до країну кимаков.
У середині IX ст. в Середній і Центральній Азії відбулися важливі події, які позначилися на долю держави карлуков. Безперервна боротьба народів Середньої Азії з арабськими завойовниками зрештою призвела до захоплення влади виділилася з місцевих феодалів династією Саманідів. У Центральній Азії після двадцятирічної запеклої боротьби єнісейських киргизів в 840 р. розтрощили Уйгурський каганат. Тільки невелика частина уйгурів, відстоявши свою незалежність, утворила в Турфане і в районі Ганьчжоу два дрібних незалежних держави. p> У 840 р. саманидских намісник Самарканда Нух ібн Асад оголосив "священну війну" тюркам. Йому вдалося взяти місто Ісфіджаб і закріпитися в ньому. У 893 р. Саманидах Ісмаїл ібн Ахмед зробив похід на карлуков і обложив місто Тараз. Каган Огул-чак Кадир-хан після тривалої облоги здався. Ісмаїл поширив свою владу на всю територію Таласської і частина Чуйської долини, аж до р. Мерку. Тим самим Саманіди зробили ці землі центром поширення ісламу і отримали багаті срібні рудники в області Шельджі. Огулчак Кадир-хан, перенісши ставку в Кашгар, зупинив подальше просування Саманідів на схід. Сторіччя в тюркських племенах Тянь-Шаню, Семиріччя і Східного Туркестану зріли ті сили, які згуртувалися навколо вивищується династії Караханидів, перекинули Саманідів і завоювали Середню Азію. br/>