кредитах продовжує рости, нехай і не такими загрозливими темпами, як прогнозувалося на початку кризи. Однак на тлі проблеми поганих боргів банки поводяться дуже обережно. Активні темпи зростання кредитування в даному випадку дуже скрутні.
Внаслідок реалізованих заходів держпідтримки і безпрецедентного зростання вкладів населення в 2009 році російська банківська система накопичила достатній запас ліквідності, і в 2010 році банки будуть докладати всіх зусиль для відновлення активних операцій, насамперед, на кредитному ринку, орієнтуючись при цьому виключно на якісних позичальників. Однак в умовах зберігається високу частку поганих боргів і невпевнених трендів відновлення економіки зростання кредитування буде стриманим. Тому, швидше за все, до моменту активного відновлення кредитування триватиме тимчасовий перетік ліквідності в альтернативні активи.
Рис. 5 - Динаміка рублевих кредитів підприємствам (без прострочених)
Рис. 6 - Динаміка рублевих споживчих кредитів (без прострочення)
Скорочення портфелів було викликано неготовністю банків надавати кредити у зв'язку з негативною макроекономічною ситуацією, а також відсутністю достатньої кількості якісних позичальників. Кредитні характеристики багатьох компаній значно погіршилися у зв'язку з кризою.
Незважаючи на загальне скорочення кредитування, значне число банків його нарощувало. Окрім згаданих держбанків, понад половини великих, а так само середніх московських банків збільшили кредитування. Примітно, що зростання показують кредитні організації з меншою простроченням, а з більшою - зниження портфеля. Мабуть позначається галузевої чи регіональний чинник - банки з більш ризикованим позичковим портфелем не прагнуть його збільшувати. Інше пояснення відмінності в зростанні кредитів - банки збільшують портфель переважно за рахунок пов'язаних з ними позичальників, але підтвердити або спростувати цю гіпотезу можуть тільки самі кредитні організації.
Проблеми ліквідності відходять на другий план: з 1 лютого (точка найбільшого падіння рублевих вкладів) по 1 травня банки збільшили термінові рублеві внески фіз. осіб на 200 млрд. руб., за цей же період кредити, отримані від Банку Росії зменшилися на 800 млрд. руб. Розрахункові рахунки і депозити юросіб майже не змінилися. Банки скорочують рублеві активи - кредити підприємствам і потреб. кредити скоротилися майже на 200 млрд. руб. кожні.
На перший план виходять проблеми прибутку і простроченої заборгованості.
Таблиця 1
Ренкінг банків Росії на 1 травня 2011 року: прострочення
БанкПотребкредіти рублеві (без прострочення), млн. Руб.Дінаміка рублевих кредітовПотребкредіти валютні (без прострочення), млн. Руб.Дінаміка валютних кредітовбез просроч.с просроч.без просроч.с просроч.СБЕРБАНК РОСІЇ (Москва) 1133460-5% - 5% 32 741-23% - 15% ВТБ (Санкт-Петербург) 10-65% - 34% 12-30% - 22% БАНК МОСКВИ (Москва) 60970-13% - 10% 26 284-5% - 4% АЛЬФА-БАНК (Москва) 53903-8% - 5% 10 094-2% 0% ВТБ 24 (Москва) 2434420% 1% 62 691-11% - 11% УРАЛСИБ (Москва) 65817-7% - 6% жовтня 2773% 4 % МДМ-БАНК (Москва) 27398-12% - 9% 6 909-16% - 14% РАЙФФАЙЗЕНБАНК (Москва) 59130-9% - 7% 26 238-12% - 11% РОСІЙСКИЙ СТАНДАРТ (Москва) 72556-19%- 16% 436-40% - 33% УРСА БАНК (Новосибірськ) 50261-13% - 10% 76-33% - 33% ХКФ БАНК (Москва) 43400-12% - 5% 5 044-8% - 5% РОСІЙСКИЙ БАНК РОЗВИТКУ (Москва) 3572-15% - 13% 194-17% - 4% ПІВНІЧНА СКАРБНИЦЯ (Єкатеринбург) 9586-15% - 15% 164-24% - 22% ТАВРІЙСЬКИЙ (Санкт-Петербург) 510-18% - 18 % 48015% 15% ЛІВОБЕРЕЖНИЙ (Новосибірськ) 1762-22% - 17% 0-100% - 100%
У цій таблиці динаміка кредитів порахована двома способами з урахуванням прострочення і без урахування. Якщо раніше зростання прострочення йшов повільно і не впливав на показники динаміки, то тепер його треба враховувати. Зміна кредитів може бути викликане як гасінням, так і винесенням на прострочення, часто показники приросту дуже відрізняються, наприклад у Промсвязьбанка рублевий кредитний портфель підприємств впав на 4%, але з урахуванням прострочення виріс на 1%, тобто банк нарощував кредитний портфель, але зростання прострочення перекрив зростання видачі кредитів.
Для показників прострочення не так важлива розбивка на рублі і валюту, в цілому по країні прострочення в рублях за корпоративними кредитами становить 4%, у валюті 3,5%, за споживчими 5% і 5,5% відповідно.
У таблицях Прострочення по кредитах підприємств (30 найбільших за кредитами) і Прострочення по споживчим (30 найбільших за споживчими) представлена ??частка прострочення на 1 травня 2011 і 1 січня 2012 року. За цей період середній рівень прострочення (за цими 200 банкам) за корпоративними кредитами зріс з 1,5% до 2,6%, за споживчими з 2,2% до 3,4%. У лідерів за простроченням показники значно вищі, 30 з найбільшою часткою прострочення за кредитами підприємствам і 30 з найбільшою часткою прострочення по спож...
