ішли за річку Білу.
Увечері 15 квітня, коли в Яїцькому містечку дізналися про розгром у Биківці, група козаків, бажаючи вислужитися перед карателями, пов'язали і видали Симонову отаманів Каргина і Толкачова. Мансуров вступив в Яїцьке містечко 16 квітня, остаточно звільнивши городовую фортеця, обложену пугачовців з 30 грудня 1773. Втікачі в степ козаки не змогли пробитися до основного району повстання, у травні-1774 років команди бригади Мансурова і козаки старшинської сторони почали пошук і розгром у пріяіцкой степу, поблизу річок Узень і Иргиза, повстанських загонів Ф. І. Дербетева, С. Л. Речкіна, І. А. Фофанова.
На початку квітня 1774 подошедший з боку Єкатеринбурга корпус секунд-майора Гагріна завдав поразки котрий перебував Челябе загону Туманова. А 1 травня командою підполковника Д.Кандаурова, підійшла з Астрахані, був відбитий у заколотників Гур'єв містечко. 9 квітня 1774 помер командувач військовими операціями проти Пугачова А. І. Бібіков. Командування військами після нього Катерина II доручила генерал-поручику Ф. Ф. Щербатову, як старшому за званням. Ображений на те, що на пост командувача військами призначили не його, розіславши невеликі команди по найближчих фортецям і селах для проведення слідства і покарань, генерал Голіцин з основними силами свого корпусу на три місяці затримався в Оренбурзі. Інтриги між генералами дали Пугачову настільки потрібну перепочинок, він встиг зібрати на Південному Уралі розсіяні дрібні загони. Призупинили переслідування і які настали весняне бездоріжжя і паводки на річках, що стали непрохідними дорогі.Утром 5 травня п'ятитисячний загін Пугачова підійшов до Магнітною фортеці. До цього моменту загін Пугачова складався в основному з слабовооружённих заводських селян і невеликої кількості особистої Яїцької гвардії під командуванням Мясникова, загін не мав жодної гармати. Початок штурму Магнітною було невдалим, в бою загинуло близько 500 чоловік, сам Пугачов поранений у праву руку. Відвівши війська від фортеці та обговоривши ситуацію, повсталі під прикриттям нічної темряви почали нову спробу і змогли прорватися до фортеці і захопити її. Як трофеї дісталися 10 гармат, рушниці, боєприпаси. 7 травня до Магнітною з різних сторін підтягнулися загони отаманів А.Овчіннікова, А.Перфільева, І.Белобородова і С.Максимова.
Попрямувавши вгору по Яїку повсталі оволоділи фортецями Карагайского, Петропавлівської і Степовий і 20 травня підійшли до найбільш великої Троїцької. До цього моменту загін налічував 10000 чоловік. У ході розпочатого штурму гарнізон намагався відбити напад артилерійським вогнем, але подолавши відчайдушний опір, повстанці увірвалися в Троїцьку. Пугачову дісталися артилерія зі снарядами і запаси пороху, запаси провіанту і фуражу. Вранці 21 травня на відпочивали після бою повстанців напав корпус Деколонга. Захоплені зненацька, пугачовці понесли тяжке поразка, втративши вбитими 4000 чоловік і стільки ж пораненими і захопленими в полон. Відступити по дорозі до Челябінська змогли тільки півтори тисячі кінних козаків і башкирів.
Оправився після поранення Салават Юлаєв зумів організувати в цей час в Башкирії, на схід Уфи, опір загону Міхельсона, прикриваючи військо Пугачова від його наполегливої ??переслідування. У відбулися 6, 8, 17, 31 травня битвах Салават, хоча не мав на них успіху, але й не дав нанести своїм?? трядам значних втрат. 3 червня він з'єднався з Пугачовим, до цього моменту башкири склали дві третини від усього числа армії повсталих. 3 і 5 червня на річці Ай вони дали нові бої Михельсону. Жодна зі сторін не отримала бажаного успіху. Відступивши на північ, Пугачов перегрупував сили, поки Міхельсон відійшов до Уфі, щоб відігнати загони башкир, що діяли у міста, і поповнити запаси боєприпасів і провіанта.Воспользовавшісь перепочинком Пугачов попрямував до Казані. 10 червня була взята Червоноуфімська фортеця, 11 червня була здобута перемога в бою під Кунгуром проти зробив вилазку гарнізону. Не роблячи спроби штурму Кунгура, Пугачов повернув на захід. 14 червня авангард його війська під командуванням Івана Бєлобородова і Салават Юлаєв підійшов до прикамских містечку Осе і блокували городовую фортецю. Чотири дні потому сюди прийшли основні сили Пугачова і зав'язали облогові бої з засіли в фортеці гарнізоном. 21 червня захисники фортеці, вичерпавши можливості подальшого опору, капітулювали. У цей період до Пугачова з'явився авантюрист купець Астаф'єв Долгополов ( Іван Іванов ), який видавав себе за посланника цесаревича Павла і вирішив таким чином поправити своє матеріальне становище. Пугачов розгадав його авантюру, а Долгополов за домовленістю з ним виступав деякий час як свідок автентичності Петра III .
Оволодівши Осій, Пугачов переправив військо через Каму, взяв по шляху Воткинский і Іжевський залізоробні заводи, Елабугу, Сарапул, Мензелінск, Агриз, Заинск, Мамадиш та інші міста і фортеці і в перших чис...