банками-партнерами.
Облігації, забезпечені іпотечними кредитами DeltaCredit, поділені на класи A, B і C, розміщені ірландської компанією Red & Black Prime Russia MBS No.1 Limited. Цінними паперами зацікавилися великі інвестори, в числі яких різні інвестиційні фонди і великі банківські організації, що призвело до перепідписання на всі транші. При цьому процентні платежі по старшому траншу склали LIBOR + 105 по класу А, + 145 по класу B і + 335 пунктів по класу С.
Розміщені облігації мають плаваючу процентну ставку і термін обігу - 28 років, до 2035 р. Міжнародні рейтингові агентства Fitch і Moody's привласнили цінних паперів наступні рейтинги, відповідно: облігаціях класу A на суму в 173,2 мільйона доларів (84%) - рейтинги A/А2; облігаціях класу B на суму в 14,5 мільйона доларів (7%) - рейтинги BBB +/Baa2; облігаціях класу C на суму в 18,6 мільйона доларів (9%) - рейтинги BB +/Ba2.
23 травня 2007 року на ММВБ відбулося розміщення неконвертованих документарних відсоткових житлових облігацій з іпотечним покриттям на пред'явника класу В«АВ» в кількості 2 900 000 штук номіналом 1 000 рублів кожна. Емітент облігацій - ЗАТ "Перший іпотечний агент АІЖК В». Організатор випуску облігацій - ЗАТ КБ «ѳтібанкВ». За результатами конкурсу ставка фіксованого купона була встановлена ​​в розмірі 6,94%. Прибутковість облігацій до погашення склала 7,12% річних. У ході конкурсу з визначення ставки першого купона по облігаціях класу В«АВ» інвесторами було виставлено понад 50 заявок на загальну суму 8,1 млрд. рублів. Міжнародне рейтингове агентство Moody's присвоїло облігаціям випуску класу В«АВ» попередній рейтинг А3, що на два ступені вище суверенного. Клас В«БВ» також отримав рейтинг - Ва1.
У червні 2007 року Газпромбанк і Barclays Capital, що виступили провідними організаторами другої міжнародної сек'юритизації портфеля заставних АКБ В«СовфінтрейдВ», ЗАТ об'ємом 6,9 млрд рублів, завершили розміщення цінних паперів Gazprombank Mortgage Backed Securities серії 2007-1. Співорганізатором старшого траншу облігацій А1 виступив Lehman Brothers International (Europe). p> Інвесторам було запропоновано чотири рейтингуватися траншу цінних паперів, щодо яких встановлено різна черговість виконання зобов'язань. Старший транш облігацій А1 номінальної вартістю 147 150 000 євро (кредитний рейтинг A3/BBB + від Moody's/Standard & Poor's) розміщений серед інвесторів за ставкою купона 1-міс. Euribor + 110 базисних пунктів. Старший транш облігацій А2 номінальною вартістю 850 млн рублів, що має однаковий пріоритет виконання зобов'язань з траншем А1 (Кредитний рейтинг A3/BBB + від Moody's/Standard & Poor's), розміщений по фіксованою ставкою купона 7,5% річних. Рублеві субординовані транші У і С номінальною вартістю 311,8 і 329,0 млн рублів відповідно (кредитний рейтинг Baa3/BBB- від Moody's і Ba2/BB- від Standard & Poor's) розміщені по фіксованою ставкою купона 7,75% річних і 10,5% р...
