нвестіційного портфеля (агресивний, поміркований, консервативний). p> 6) Діверсіфікація складових частин портфеля. Визначення Принципів діверсіфікації и кількісніх характеристик.
7) Формування механізмів страхування від ризику. Особливості роботи з похіднімі цінними паперами.
8) Схеми управління інвестіційнім портфелем.
9) Оцінка дохідності, ризику и ліквідності інвестіційного портфеля, Який проектується.
10) Податкове планування, Оптимізація оподаткування операцій з цінними паперами и доходів від інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ.
11) Юридичні питання.
12) Кінцева Оптимізація структурованих інвестіційного портфеля за встановленного крітеріямі дохідності ризику и ліквідності.
Крім зазначеніх Вище пунктів, особливая чином аналізуються питання, пов'язані з бухгалтерський обліком, аналізом курсових віграшів и ВТРАТИ, а такоже ведення архіву матеріалів про фінансовий стан емітентів.
УСІ Операції, пов'язані з формуваня ї управлінням інвестіційнім банківськім портфелем, повінні ґрунтуватісь на фундаментальному аналізі фондового ринка и ФІНАНСОВИХ інструментів. ДОПОМОГА у проведенні такого аналізу могут надаті СПЕЦІАЛЬНІ інформаційні мережі и комп'ютерні програми. Наприклад, система оптімізації інвестіційного портфеля "Money Maher 2.0". На Основі сучасної Теорії інвестування "Money Maher" з пакетом оптимального управління інвестування, Який розрахованій на спеціалістів інвестіційніх компаний, фондів, бірж, банків, пенсійніх фондів, страхових компаний, аналітичних и консалтингових фірм.
При розробці своєї інвестіційної стратегії банк может Дотримуватись наступної класіфікації и формуваті інвестіційніх портфель за:
1) обє'ктамі:
а) у Цінні папери;
б) у паї и частковий доля;
в) у Дорогоцінні метали;
г) у нерухомість та Другие активо.
2) термінамі:
а) короткотермінові інвестиції;
б) середньотермінові інвестиції;
в) довготермінові інвестиції.
Під короткотерміновімі ІНВЕСТИЦІЯМИ нужно розуміті вкладання Капіталу на Период НЕ больше одного року (Наприклад, купівля ОВДП Із терміном Погашення 1-3 Місяці). Подібні інвестиції мают, Переважно, спекулятивний характер або спрямовані на Підтримання ліквідності. До середньотерміновіх інвестіцій можна Віднести вкладання на Термін від декількох місяців до одного року. Довготермінові інвестиції можна трактуваті як вкладання Капіталу та Термін прежде рік.
3) цілямі вкладів:
1) а) Прямі інвестиції (їх ціль - Забезпечити Пряме и безпосереднє управління обєктамі інвестіцій);
2) б) портфельні інвестиції - вкладання у портфелі ЦІННИХ ПАПЕРІВ або Другие активо з метою Отримання доходів У ФОРМІ процентів (дівідендів) i в результаті Підвищення курсової вартості ЦІННИХ ПАПЕРІВ, при цьом вкладання НЕ переслідують мети Забезпечити Пряме и безпосереднє управління об'єктом інвестіцій.
Під Пряму ІНВЕСТИЦІЯМИ нужно...
