осква була вже така сильна, що і такий несприятливий обставина, як малолітство князя, не могло пошкодити їй. Московські бояри, не хотіли зійти на нижчий ступінь або від'їхати до нового великому князю, в нове князівство, де ніщо не було їм відомо і забезпечено; вони почали намагатися добути ярлик своєму князю.
Великий стіл був переданий суздальскому і нижегородському князеві Дмитру Костянтиновичу. Тоді в повному обсязі і дали знати про себе результати діяльності перших московських князів. На перший план виступили не стільки особисті якості правителя, скільки накопичений потенціал князівства і зацікавленість світських і духовних еліт у підтримці свого князя. Зміна статусу московського князя також не влаштовувало митрополита Олексія (1353-1378), послідовного прихильника союзу церкви з московськими князями. Очоливши в роки дитинства Дмитра Івановича уряд, митрополит Олексій почав енергійно відстоювати верховенство Москви.
Скориставшись усобицею в Орді, московські бояри вже в 1362 р домоглися вигнання Дмитра Костянтиновича з Володимира. Минуло ще кілька років і, нижегородський князь змушений був сам відмовитися від володимирського стола.
З зростанням могутності Московського князівства його правителі все частіше вдавалися до насильства. На початку 1360-х років був захоплений і приєднаний Дмитров. Потім пішло вигнання з Ростовської, Галицької і Стародубської земель ворожих Москві князів.
Змужнівши, Дмитро Іванович почав втручатися у справи великого Тверського князівства. Він вступив у затяжну боротьбу з князем Михайлом Олександровичем, союзником якого був могутній литовський князь Ольгерд. Ольгерд двічі підступав до Москви (+1368, +1370 рр.), Але в переддень війни Дмитро Іванович не даремно поспішав з будівництвом Московського Кремля. Зведені з білого каменю в неймовірно короткий термін кремлівські стіни виявилися неприступними для литовських військ. Останній, третій, похід (1372) також як і попередні два закінчився невдачею. Сторожовий полк литовців зазнав поразки, після чого князь Ольгерд вирішив укласти черговий світ з Дмитром Івановичем.
У 1371 р Михайлу Олександровичу Тверському вдалося отримати ярлик на велике князювання. Однак володимирці за призовом московського князя не пустили намісників тверського князя. Ослаблення Орди відкривало можливість маневру між ворогуючими угрупованнями ординської знаті і їхніми ставлениками на ханський престол. При цьому Москва, располагавшая солідними матеріальними ресурсами, мала переваги над своїми суперниками. Посланці московського князя в Орді залагоджували конфлікт щедрими подарунками. У підсумку великий стіл був залишений за онуком Калити.
На бік Дмитра Івановича в його боротьбі з Михайлом Олександровичем перейшли багато російські князі. В 1375 р на Твер, крім московських полків, рушили раті з Ярославля, Ростова, Суздаля, Смоленська і навіть Кашина, удільного князівства Тверської землі, - всього 22 дружини. По суті це був перший загальноруський похід, очолюваний Дмитром Івановичем. Ослаблений в боротьбі товариський князь змушений був визнати верховенство Москви.
При Дмитра Івановича колишнє іскательство в Орді поступово витісняється прагненням до більшої самостійності. У цьому вся перетворення велику роль відіграла церква, активно підтримуючи процес об'єднання. Нащадок Калити встав на чолі національної боротьби за незалежність, і це давало йому величезну перевагу перед суперниками: останні, виступаючи проти московських князів, мимоволі опинялися в стані супротивників віри.
Князівство Московське постійно посилювався, тоді, як Орда мабуть слабшала внаслідок внутрішніх смут, усобиць, і хани втрачали все більш і більш своє значення, переставали вселяти страх.
Непокора Дмитра Івановича ординського хана призвело до зростання числа набігів ординців на Русь. Особливо страждало від них Нижегородське князівство. На допомогу нижегородцам прийшли союзні князі. У 1377, скориставшись безпечністю російських воєвод, татари розгромили військо на річці П'янов. На наступний рік Дмитро Іванович зустрів ординське військо на річці Воже, притоці Оки. Жорстока січа закінчилася перемогою московського князя. Але цей успіх був початком до вирішальної сутички.
Готуючись до неї, Мамай мобілізував усі свої сили. Руські літописи, явно перебільшуючи, визначали їх число, мало не в чверть мільйона. Сучасні дослідники називають більш скромну цифру - близько 60 тис. Для того часу це було величезне військо. Союзником Мамая виступив великий князь Литовський Ягайло, зацікавлений у взаємному ослабленні Русі і Орди.
Російське військо чи поступалося за чисельністю Мамаю. Крім московських полків, до місця збору прийшли раті з Белоозера, Серпухова, Переяславля, Костроми, Володимира, Мурома, Ярославл...