послуг. Для цього натисніть на кнопку. Відкриється відоме із завдання № 3 вікно. Додайте ще один товар або послугу.
Завдання до пункту 5:
. Перерахуйте всіх співробітників з урахуванням створених вами ____
. Чи можна завантажити дані в довідники з MS Excel? ____
. Зробіть скріншот вікна «Редактора контактів» з заповненими даними на нового співробітника.
. Зробіть скріншот вікна «Довідник Товари/Послуги», в якому повинно бути не менше чотирьох нових, створених вами товарів і послуг.
. Додавання клієнта в групу клієнтів.
. 1. Подивіться на панель
. 2. Створення групи клієнтів і додавання клієнта в групу.
· Перетягніть заголовок колонки з ім'ям вашого клієнта в папку «Важливих клієнтів» і в папку «Не надійних клієнтів».
· Створіть нову групу «VIP», натиснувши на кнопку «Група». Додайте створеного вами клієнта в нову групу.
· Видаліть вашого клієнта з папки «Не надійних клієнтів», натиснувши на кнопку «Видалити клієнта з групи».
Завдання до пункту 6:
. До якої групи клієнтів ставився створений вами клієнт на момент його створення? Після проведених дій відноситься він до групи «Важливих» клієнтів? ________________
. Чи можемо ми віднести клієнта відразу до декількох груп?
. Навіщо нам потрібно відносити клієнта до будь-яких груп?
. Зробіть скріншот з інформацією по групі «VIP».
. Сортування клієнтів
. 1. Відсортуйте клієнтів по виду їх діяльності, використовуючи панель
Це проста сортування.
. 2. Відсортуйте клієнтів залежно від товару, використовуючи складний фільтр. Для цього у вікні складного фільтра виберіть вкладку Продажі. Поставте умова, що «Продажі клієнту» повинні містити тільки один з вибраних товарів (послуг), а статус продажу - «Закрита» або «Відкрита».
Тепер виберіть назву одного із створених вами раніше товарів або послуг. Двічі клікніть на його назву. Назва товару перейде у вікно «Товари (послуги) для пошуку».
Для виконання сортування натисніть на кнопку «Готово». Виконана сортування покаже тільки тих клієнтів, які купили або готові купити (залежно від статусу продажу) даний товар.
Завдання до пункту 7:
. Перерахуйте точну послідовність клієнтів після простої сортування за видом діяльності.
. Перерахуйте послідовність клієнтів після складної сортування по вибраному товару і статусу «Зачинено». Для перевірки правильності виконаних дій по складній сортуванні зробіть скріншот з усіма вибраними умовами. На скріншоті повинно бути видно вікно складної сортування з усіма умовами, а також результат сортування з ім'ям клієнта клієнтів.
. Зробіть розсилку клієнтам.
Для створення розсилки клієнтам у головному меню виберіть вкладку РОЗСИЛКА. Зверніть увагу які дії Ви можете зробити для роботи з шаблоном листи клієнту. Напишіть послання довільного змісту. Зробіть відправку тільки важливим клієнтам.
Завдання до пункту 8:
. Чи можна сформувати свій список розсилки, завантаживши адреси з файлу? Зробіть скріншот відповіді на це питання. На скріншоті повинно бути видно саме послання та електронну адресу для розсилки.
. Створіть нагадування
Для створення нагадування про особливості роботи з клієнтом необхідно в головному меню вибрати вкладку КАЛЕНДАР. Натисніть на кнопку. Відкриється вікно «Нагадування». Створіть нагадування, заповнивши його довільними даними. Натисніть Ок.
Завдання до пункту 9:
. Створіть нагадування, заповнивши його довільними даними. Зробіть скріншот вікна «Нагадування».
3. Інформаційні технології управління відносинами з контрагентами
Програмний продукт E-Staff Рекрутер призначений для рекрутингових агентств, а також для кадрових служб компаній, що здійснюють підбір співробітників. E-Staff Рекрутер - система повного циклу, що автоматизує більшість операцій, пов'язаних з підбором персоналу, включаючи обробку резюме, ведення бази кандидатів, управління вакансіями, роботу із замовниками, отримання аналітичних даних і т.д.
Мета роботи: отримання студентами базових знань про сутність клієнтоорієнтованого підходу та принципи управління відносинами з контрагентами та кандидатами на вакант...
