казахського Молодшого жуза Нурали-хану і султану Дусали із закликом приєднатися до його армії, але хан вирішив почекати розвитку подій, до Пугачова приєдналися лише вершники роду Срима Датова. На зворотному шляху Толкачов зібрав у свій загін козаків у фортецях і форпостах на нижньому Яїку і попрямував з ними до Яїцькому містечка, збираючи в попутних фортецях і форпостах гармати, боєприпаси та провіант. 30 грудня Толкачов наблизився до Яїцькому містечка, в семи верстах від якого розбив і захопив у полон вислану проти нього козачу команду старшини Н. А. Мостовщикова, увечері того ж дня він зайняв старовинний район міста - Курені. Більша частина козаків вітала товаришів і вступила в загін Толкачова, козаки старшинської боку, солдати гарнізону на чолі з підполковником Симоновим і капітаном Криловим замкнулися в ретраншменте - Фортеці Михайло-Архангельського собору, сам собор був її головною цитаделлю. У підвалі дзвіниці зберігався порох, а на верхніх ярусах були встановлені гармати і стрілки. Взяти фортецю з ходу не вдалося
Всього за приблизними підрахунками істориків у рядах Пугачевськ армії до кінця 1773 перебувало від 25 до 40 тисяч людей, більше половини від цього числа складали загони башкирів. Для управління військами Пугачов створив Військову колегію, яка виконувала роль адміністративно-військового центру і вела велике листування з віддаленими районами повстання. Суддями Військової колегії були призначені А. І. Вітошнов, М. Г. Шигаев, Д. Г. Скобичкін та І. А. Творогов, думним дяком - І. Я. Почиталин, секретарем М. Д. Горшков.
У січня 1774 отаман Овчинников очолив похід в пониззя Яїка, до Гур'єва містечка, штурмом опанував його кремлем, захопив багаті трофеї і поповнив загін місцевими козаками, привівши їх у Яїцьке містечко. В цей же час в Яїцьке містечко прибув і сам Пугачов. Він узяв на себе керівництво тривалої облогою городовий фортеці Михайло-Архангельського собору, але після невдалого штурму 20 січня повернувся до основного війську під Оренбург. Наприкінці січня Пугачов повернувся в Яїцьке містечко, де був проведений військовий круг, на якому військовим отаманом був обраний Н. А. Каргін, старшинами - А. П. Перфильев та І. А. Фофанов. Тоді ж козаки, бажаючи остаточно поріднити царя з військом, одружили його на юної козачкою Устинья Кузнєцової. У другій половині лютого і на початку березня 1774 Пугачов знову особисто очолював спроби оволодіти обложеної фортецею. 19 лютого вибухом мінного підкопу була підірвана і зруйнована дзвіниця Михайлівського собору, але гарнізону щоразу вдавалося відбити атаки облягали.
Загони пугачовців під командуванням Івана Бєлобородова, що виросли в поході до 3 тисяч чоловік, підійшли до Катеринбургу, по шляху опанувавши поруч навколишніх фортець і заводів, і 20 січня в якості основної бази своїх дій захопили демидівський Шайтанський завод.
Обстановка в обложеному Оренбурзі до цього часу була вже критичною, в місті почався голод. Дізнавшись про від'їзд Пугачова і Овчинникова з частиною військ в Яїцьке містечко губернатор Рейнсдорп зважився призвести 13 січня вилазку до Бердской слободі для зняття облоги. Але несподіваного нападу не вийшло, дозорні козаки встигли підняти тривогу. Що залишилися в таборі отамани М. Шигаев, Д. Лисов, Т. Подуров і Хлопуша вивели свої загони до яру, оточував Бердскую слободу і служив природним рубежем оборони. Оренбурзькі корпусу змушені були вести бій в невигідних умовах і зазнали жорстокої поразки. З великими втратами, кидаючи гармати, зброю, боєприпаси та амуніцію, напівоточенні оренбурзькі війська поспішно відступили до Оренбурга під прикриття міських стін, втративши всього 281 чоловік убитими, 13 гармат з усіма снарядами до них, багато зброї, амуніції та боєприпасів.
січня 1774 пугачовці зробили другий і останній штурм Уфи, Зарубін атакував місто з південного заходу, з лівого берега річки Білої, а отаман Губанов - зі сходу. Спочатку загони мали успіх і навіть увірвалися на окраїнні вулиці міста, але там їх наступальний порив був зупинений картечним вогнем захисників. Стягнувши до місць прориву всі наявні сили, гарнізон вибив з міста спершу Зарубіна, а потім і Губанова.
На початку січня челябінські козаки підняли заколот і спробували захопити владу в місті в надії на допомогу загонів отамана Грязнова, але були розбиті міським гарнізоном. 10 січня Грязнов невдало спробував взяти ЧЕЛЯБ штурмом, а 13 січня в ЧЕЛЯБ вступив подошедший з Сибіру двохтисячного корпус генерала І. А. Деколонга. Протягом всього січня розгорталися бої на підступах до міста і 8 лютого Деколонг прийняв за краще залишити місто пугачовців.
Лютий загін Хлопуши взяв штурмом Илецкие Захист, перебивши всіх офіцерів, заволодівши зброєю, боєприпасами і провіантом і забравши з собою придатних до військової служби каторжан, козаків і солдатів
Коли до П...
