.
Тим часом взяв своїх людей Вертіжье і пішов назустріч синам Констана, і рівно через три місяці, день в день, з'явилося на морі багато чужоземних кораблів і човнів з людьми. Стали питати їх, хто вони такі, і сказали вони, що прийшли з дітьми Констана, щоб прогнати Вертіжье. І радість велика по всьому царству. Вертіжье захищався, але лицарі його перейшли на бік синів свого законного короля. Вертіжье, бачачи, що погано йому доведеться, з Гангусом та іншими саксами замкнувся в замку на березі моря. Воїни синів Констана підпалили замок, і багато народу загинуло в полум'ї, в тому числі і сам Вертіжье.
Так повернули собі землі сини Констана, і старший з них, Пендрагон, був проголошений королем. Проте довго довелося йому ще воювати з саксами, які ні за що не бажали відмовитися від захоплених ними земель і замків. Довше за всіх пручався Гаігус. Він замкнувся у своєму міцному замку і не здавався. Облога тривала більше півроку, і нарешті Пендрагон зібрав раду і став обдумувати, як захопити замок. На раді були присутні п'ятеро осіб, які знали колись Мерліна, що бачили бій драконів і чули, як передбачив Мерлін загибель Вертіжье і повернення синів Констана.
- Це найбільший чарівник на світі, - сказали вони, - і якби нам вдалося знайти його, він, звичайно, зумів би сказати нам, здасться замок чи ні.
- А чи не можна його як-небудь знайти?
- Чи не знаємо ми, де він тепер, - відповідали вони, - знаємо тільки, що самі говорили з ним, і знаємо, що він знаходиться в цій землі.
І розіслав Пендрагон гінців по всій землі розшукувати Мерліна. Мерлін ж, дізнавшись про це, поспішив попрощатися з Блезом і відправився в те місто, де, як він знав, зупинилися відпочити і повеселитися послані короля. Він з'явився в місто під виглядом вугляра в старій латаній одязі і виглядав людиною, все життя свою провів у лісі в повній самоті і ніколи не бувалим людей. Так прийшов він і в будинок, де знаходилися послані Пендрагона.
- Чи не з добром, здається, прийшов цей чоловік, - говорили вони один одному, з подивом поглядаючи на нього.
- Панове посли, - звернувся до них Мерлін, - погано ж виконуєте ви доручення вашого пана, що відправив вас розшукувати Мерліна.
- Хто розповів про нашу справу цього селюків?- Питали один одного послані.
- Якби мене послали за ним, я, звичайно, знайшов би його швидше вашого, - продовжував Мерлін. Повскакали тут послані зі своїх місць, оточили вугляра і взялися розпитувати його про Мерліна.
- Знаю я добре його притулок, - відповідав їм вугляр, - але вам не знайти його, якщо сам він не побажає з'явитися вам. А тому не трудіться даремно, а скажіть вашому панові, що він не візьме замку, поки не помре Гангус. З тих же п'ятьох людей, хто колись знали Мерліна, повернувшись додому, ви знайдете в живих тільки трьох. І ще скажіть ви вашому панові, що якщо хоче він бачити Мерліна, то повинен прийти сам в наш ліс.
Подумали послані, погомоніли і пустилися в зворотний шлях. Дізнавшись про їх повернення, зібрав король рада і став їх при всіх розпитувати. Розповіли послані його, як було; НЕ промовчали і про пророкування вугляра, що з п'ятьох людей, які знали колись Мерліна, вони, повернувшись додому, знайдуть живими лише трьох. Почувши про це, всі прийшли в подив, тому що дійсно за цей час двоє з тих людей померли. Ніхто не дізнався в потворному вугляра самого Мерліна, бо ніхто тоді ще не знав, що міг він за сво...
