аловая прибуток Рентабельність за валовим прібилімлн. руб. % 15034 11,020192 11,55158 0,5Прібиль від продажів Рентабельність по прибутку від продажмлн. руб. % +4599 3,44659 2,760 - 0,7Чістая прибуток Рентабельність по чистому прібилімлн. руб. % 2 472 1,83106 1,8634 -Середня заробітна плата (на кінець року) руб./Мес.19777225632786Среднеспісочная чисельність працівників (з урахуванням тимчасових працівників) чел.7544774355-1092
. Закупівлі. Реформування системи закупівель дозволить АвтоВАЗу оптимізувати витрати на закупівлі. Витрати на закупівлі на а/м знизяться в середньому на 2.6% для нових моделей і на 0.6% для існуючих моделей за перші 5 років життєвого циклу. Скорочення витрат на закупівлі має бути реалізовано за допомогою таких заходів:
створення нової панелі постачальників спільно з Renault, створення ієрархії постачальників і виявлення стратегічних постачальників (~ 70 OES-інтеграторів першого порядку, на які припадає понад 80% поставок), перехід від закупівель компонентів до модульних закупівлям.
Об'єднання обсягів закупівель з Renault-Nissan, спільні переговори за цінами й умовами.
Оптимізація витрат на закупівлі неможлива при існуючій базі постачальників АвтоВАЗу. Існуюча база постачальників володіє низькою концентрацією і не відповідає вимогами АвтоВАЗу до якості нових моделей. Вже визначено конкретний перелік глобальних постачальників, яких необхідно залучити в Росії.
Локалізація глобальних постачальників - важлива умова для успішної організації закупівель АвтоВАЗу. Російська автомобільна галузь забезпечить достатні обсяги для того, щоб залучити іноземних постачальників у Росію. АвтоВАЗ уже розробив підхід для залучення постачальників в парк автокомпонентів в Тольятті.
. Продажі. АвтоВАЗ має намір реформувати систему продажів, що спирається на найбільшу в Росії товаропровідну мережу.
Власна мережа АвтоВАЗу до 2014 р повинна бути реструктурована з метою підвищення її контрольованості та ефективності. На 2020 власна мережа складе ~ 10% всіх торгових точок, і буде забезпечувати ~ 20% загальних продажів.
Впровадження змінної маржі для дилерів стимулює продажі і підвищить рівень сервісу в середньостроковій перспективі.
Збільшення в 3 рази бюджетів на маркетинг (до 3900 руб/а/м або 1,5% продажів) і гарантію (до 5200 руб/а/м або 2% від продажів) дозволить АвтоВАЗу зміцнити імідж ЛАДА і свої ринкові позиції в довгостроковій перспективі.
АвтоВАЗ розвине систему продажів ключовим клієнтам, що складе ~ 16% загальних продажів а/м в 2020 році (~ 160 тис. а/м).
Будуть розвинені додаткові джерела доходу - комісійний фінансовий бізнес (~ 4% загального прибутку компанії) і продаж запасних частин (~ 10% загального прибутку).
. Персонал. Обсяг виробництва АвтоВАЗу зросте втричі - з ~ 400 тис. В 2009 р до ~ 1.2 млн. В 2020 р Для досягнення даних амбітних цілей, поряд із запуском сучасних моделей на нових платформах і поліпшенням якості, АВТОВАЗ повинен збільшувати продуктивність праці і кваліфікацію робітника та адміністративного персоналу.
До 2020 р передбачається зниження персоналу на 3% до чисельності 69 тис. (у порівнянному периметрі).
Підвищення продуктивності на 39% в 2020 році порівняно з 2010 роком до рівня продуктивності поточних міжнародних автовиробників.
Передбачена компенсація купівельної спроможності, втрачену в період фінансової кризи і поступове відображення збільшення продуктивності і кваліфікацій персоналу в рівні оплати праці.
Додатково передбачено збільшення витрат на розвиток персоналу в 4 рази до 0.3 млрд.руб. на рік до 2020 року для здійснення модернізації.
Значне зростання продуктивності персоналу вимагає глибоке реформування організації та процесів і інвестиції в обладнання і вдосконалення виробничих процесів у розмірі 16 млрд. руб.
. Якість. Якість продукту складається з двох елементів: якість концепції та якість реалізації. Значне підвищення якості обох аспектів включено в бізнес-стратегію розвитку АвтоВАЗу до 2020р.
Якість концепції: Сприйняття якості споживачами повинно бути враховано при розробці нових моделей АвтоВАЗу.
Якість реалізації: Значне підвищення основних показників якості реалізації АвтоВАЗу.
Явний і непрямий економічний ефект підвищення якості
Непрямий ефект підвищення якості підкріплює допущення бізнес-кейсу АвтоВАЗу щодо зростання обсягу та прибутковості
Явний ефект підвищення якості з 2010 по 2020р. складе як мінімум 5300000000. руб. за рахунок можливості уникнут...
