.
Старий говорить, що це старовинна пісня і що її певала Мариула (його дружина, мати Земфіри), перед вогнем хитаючи дочка .
Вночі Земфіра будить старого, говорить, що Алеко у сні ридає, кричить, вимовляє Земфіра .
Старик зауважує: Тебе він шукає і у сні: ти для нього дорожче світу . На це Земфіра відповідає: Його любов осоружна мені. Мені нудно; серце волі просить .
Земфіра будить Алеко, перериваючи його кошмари. Алеко говорить, що йому снилися страшні речі, Земфіра у відповідь радить не вірити лукавим сновидінь. p align="justify"> У відповідь на скарги Алеко, що Земфіра його не любить, старий відповідає;
Утішся, друг: вона дитя.
Твоє унинье нерозважливо:
Ти любиш гірко і важко,
А серце жіноче - жартома.
Алеко продовжує журитися, згадувати щасливі хвилини кохання.
Старик розповідає йому свою власну історію. Він у молодості любив дівчину, добивався її і, нарешті, назвав своєю .
Ах, швидко молодість моя
Зіркою епілепсію майнула!
Земфіра на побачення з молодим циганом. Вона поспішає додому, так як її чоловік ревнивий і зол . Циган не відпускає, нарешті, Земфіра виривається, пообіцявши, що прийде наступної ночі.
Вночі Алеко прокидається і, не знайшовши поруч Земфіри, йде по сліду і натикається на закоханих. Земфіра кричить цигана, щоб він біг, але Алеко встромляє в нього ніж зі словами, зверненими до Земфірі: Тепер дихай його любов'ю .
Настає ранок. Алеко сидить на камені перед простягнутими трупами. Пробудилися цигани оточують його. Потім піднімають мертвих, риють могили і хоронять їх. Алеко у відчаї падає і лежить на землі. p align="justify"> Головний герой Алеко також розчарований, але характер інший, сильний. Гнів чується в його промовах про середовище, з якою він порвав:
Торгують волею своєї,
Глави перед ідолами хилять.
Але минуле його змальовано натяками, в найзагальніших рисах. Ми дізнаємося, що він народжений серед багатого народу, що його переслідує закон, що він покинув місто, щоб шукати щастя серед дикого народу. p align="justify"> Що ж вийшло з прагнень цього сильної людини? Він був радо прийнятий циганами, полюбив Зем...