Курсова робота
Розвиток інвестиційного портфеля фірми на прикладі ТОВ «Металлпрофіль +»
ЗМІСТ
ВСТУП
. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОРТФЕЛЬ: ПОНЯТТЯ І ТИПИ
1.1 Принципи формування інвестиційного портфеля
1.2 Етапи формування інвестиційного портфеля
1.3 Оцінка інвестиційного портфеля за критерієм ризику
2. МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО
ПОРТФЕЛЯ
.1 Сучасна теорія портфеля (модель Марковіца)
.2 Модель оцінки капітальних вкладень (модель Шарпа)
.3 Стратегії управління портфелем. Моніторинг інвестиційного портфеля
. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ
У ТОВ «Металлпрофіль +»
.1 Загальна характеристика ТОВ «Металлпрофіль +»
.2 Аналіз інвестиційного портфеля ТОВ «Металлпрофіль +»
.3 Пропозиції щодо оптимізації інвестування в ТОВ «Металлпрофіль +»
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
ризик капітал інвестиційний портфель
ВСТУП
Актуальність даної теми обумовлена ??тим, що основне завдання портфельного інвестування - поліпшити умови інвестування, додавши сукупності цінних паперів такі інвестиційні характеристики, які недосяжні з позиції окремо взятого цінного паперу, і можливі тільки при їх комбінації.
Інвестиційна активність навіть у тому зародковому вигляді, якою вона була до середини поточного року, в даний час практично відсутня, довіра до великого числа звертаються цінних паперів підірвано головним чином у результаті безвідповідальних дій Уряду в області політики запозичення грошових коштів на внутрішньому ринку.
Портфельне інвестування дозволяє планувати, оцінювати, контролювати кінцеві результати всієї інвестиційної діяльності в різних секторах фондового ринку.
Як правило, портфель являє собою певний набір з корпоративних акцій, облігацій з різним ступенем забезпечення і ризику, а також паперів з фіксованим доходом, гарантованим державою, тобто з мінімальним ризиком втрат по основній сумі і поточним надходженням.
Мета даної роботи - розглянути портфель інвестицій, методи його формування та оцінка.
Для досягнення даної мети були поставлені наступні завдання:
розглянути вміст і типи портфелів;
виявити етапи формування інвестиційного портфеля;
вивчити стратегію управління портфелем ТОВ «Металлпрофіль +». Моніторинг інвестиційного портфеля;
визначити ризик та оцінку портфеля інвестицій в ТОВ «Металлпрофіль +»;
Об'єкт дослідження - портфель інвестицій.
Предмет дослідження - основи розвитку портфеля інвестицій ТОВ «Металлпрофіль +».
Однак, якщо в тій чи іншій формі економічним курсом Уряду буде побудова цивілізованої ринкової економіки, для якої необхідною умовою є потужний ринок цінних паперів і енергійна інвестиційна діяльність в умовах довготривалої фінансової стабільності, то питання оптимального, грамотного з точки зору економічної науки поведінки на цьому ринку неминуче придбають першорядне значення.
У таких умовах вітчизняним інвесторам потрібні економічні технології, розроблені та випробувані в країнах з тривалою історією високорозвинених ринкових відносин. І однією з таких технологій є портфельне інвестування.
Тільки в процесі формування портфеля досягається нова інвестиційна якість із заданими характеристиками. Таким чином, портфель цінних паперів є тим інструментом, за допомогою якого інвестору забезпечується необхідна стійкість доходу при мінімальному ризику.
Методи дослідження - вертикальний і горизонтальний аналіз.
При написанні курсової роботи були використані навчальні посібники наступних авторів: Анненков А.І., Большаков А.С., Видрін В.І., Добринін А.І., Тарасевич Л.С., Грачов П.І., Чепікова М. Н., Кравченко О. А. та інші.
Структура курсової роботи включає вступ, основну частину, висновок, список використаних джерел, додатки.
1. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОРТФЕЛЬ: ПОНЯТТЯ І ТИПИ
1.1 Принципи формування інвестиційного портфеля
Формування інвестиційного портфеля пов'язано з підбором певної сукупності об'єктів інвестування для здійснення інвестиційної діяльності. [10, c.156]
Суть портфельного інвестування полягає в поліпшенні можливостей інвестування ...
