стання на російському ринку. Наприклад, Panda Security довелося і зовсім виключити з окремого розгляду, оскільки її частка ринку стала знаходитися в межах похибки вимірювань.
У категорії «Інші виробники» враховувалися продажу таких компаній, як Panda Security, «Код Безпеки», Microsoft, Aladdin, Agnitum, Avast Software, BitDefender та інших.
В якості нововведення в цьому звіті ми вирішили вперше провести сегментування обсягів продажів основних учасників ринку і визначити, в якому з сегментів той чи інший виробник робить основні гроші.
На жаль, в силу обмежень конфіденційності ми не можемо навести точні цифри продажів по кожному сегменту ринку. Взаємини цього наведемо «теплову» карту ринку »(див. Малюнок 2).
Таблиця 2: Обсяг продажів основних учасників ринку в 2012 і 2013 роках за сегментами ринку (теплова карта ринку)
ПроізводітельДомашніе пользователіМалий і середній бізнесКрупний бізнесГоссекторЛабораторія Касперського Eset Symantec Доктор Веб Trend Micro McAfee Інші виробники Загальний обсяг сегмента в 2012 році (у млн. дол.) 126387234Общій обсяг сегмента в 2013 році (у млн. дол.) 158458544Рост сегмента в 2013 году26% 20% 17% 29%
Малюнок 2: Розподіл ринку за сегментами в 2013 році
Як ми бачимо, найбільш «гарячі» в грошовому вираженні сегменти домашніх користувачів і великого бізнесу. Сегмент малого та середнього бізнесу, і держсектор помітно відстають від них за обсягом.
У той же час, за нашою оцінкою, найбільше зростання на 29% в 2013 році показав держсектор, що помітно вище середньоринкового показника в 23%. Також швидше за ринок в цілому зріс рітейл і пов'язаний з ним сегмент домашніх користувачів.
Варто звернути увагу на різну ринкову спеціалізацію у всіх гравців ринку, це добре видно по нашій «тепловий карті». «Лабораторія Касперського», як лідер ринку, має досить збалансований портфель клієнтів, але, все ж, більшу частину доходів компанія отримує за рахунок персональних користувачів і великого бізнесу. Крім цього, майже домінуючим, у грошовому вираженні, є положення компанії в держсекторі. Компанія Eset, як видно по «тепловий карті», основні продажі робить в сегменті домашніх користувачів, малого та середнього бізнесу. Трохи менше, але також досить багато компанія продає в корпоративному сегменті і держсекторі. Продажі Symantec, Trend Micro і McAfee концентруються в основному в корпоративному сегменті. У компанії «Доктор Веб» - в сегменті персональних користувачів (включаючи SaaS), в держсекторі і в меншій мірі в корпоративному сегменті.
Частки ринку в 2012-2013 роках
Для розуміння розстановки сил на ринку зручніше оперувати не цифри обсягу продажів, а частками ринку, які займають виробники, і, відповідно, їх змінами в порівнянні з попереднім роком. Для цього дані з таблиці 1 необхідно перерахувати у відсотки від загального обсягу ринку. Результати обчислень представлені в табл. 3 і малюнку 3.
Таблиця 3: Частки основних учасників ринку антивірусного захисту в Росії в 2012-2013 роках
ПроізводітельДоля ринку 2012Доля ринку 2013Ізм. частки ринку 2012-2013Лабораторія Касперского51,9% 52,7% 0,8% Eset25,4% 27,0% 1,7% Symantec8,8% 7,6% - 1,2% Доктор Веб7,1% 6,7 % - 0,3% Trend Micro3,8% 3,3% - 0,5% McAfee1,2% 1,0% - 0,2% Інші проізводітелі1,9% 1,7% - 0,2%
Малюнок 3: Частки основних учасників ринку антивірусного захисту в Росії в 2012 році
Малюнок 4: Частки основних учасників ринку антивірусного захисту в Росії в 2013 році
Малюнок 5: Зміна часток ринку основних учасників в 2012-2013 роках
Як ми бачимо з таблиці 3 і малюнків 4-5, в 2012-2013 роках на ринку значних змін не відбулося.
По-перше, спостерігаються різноспрямовані зміни часткою ринку (див. малюнок 5). «Лабораторія Касперського» і Eset стабільно збільшують частку, в той час як всі інші гравці частку ринку втрачають.
По-друге, розпалася трійка лідерів. До 2011 року включно трійка лідерів зміцнювала свої позиції по відношенню до інших гравців. У 2011 році «Лабораторія Касперського», Eset і Symantec контролювали 84% ринку. Тепер же, за рахунок високого зросту, тільки «Лабораторія Касперського» і Eset контролюють без малого 80%, причому їх частки значно більше, ніж у всіх інших гравців разом узятих.
«Лабораторії Касперського» і Eset вдалося збільшити свої частки ринку в 2012 році на 2,0% і 1,6%, а в 2013 році ще на 0,8% і 1,7% відповідно. При цьому частка ринку «Лабораторії Касперського» в 2012 році вперше в історії подолала бар'єр 50%, а в 2013 році досягла 52,7%. Компанія традиційно сильна в ритейлі, випустила оновлення персональної лінійки п...
