оронування, коли при дворі Артура тривали ще чудові святкування, з'явився до Артуру Мерлін в образі чотирирічного хлопчика і відкрив королю, що той син його друга, померлого короля Утера. Але Артур не міг повірити в таке, не міг повірити й тому, щоб ця дитина була другом його батька, і тоді Мерлін з'явився в образі старого, відкрився Артуру і довго розмовляв з ним, обіцяючи довести, що Артур дійсно син Утера. Тут тільки повірив Мерлину король Артур і сказав, що буде слухатися його у всьому. Мерлін порадив влаштувати велике свято і запросити на нього короля Лота жінку, та вдову короля Утера, Ігрейну, яка жила у своєї дочки. Сам Мерлін попередив про все колишніх ще в живих Ульфіуса і Ектора, прийомного батька Артура.
Після турніру, на бенкеті встав зі свого місця Ульфіус і, звернувшись до Ігрейну, запитав, куди справи вона свого сина, що народився на наступний рік після її весілля? Уж не вбила вона його і не приховала чи цього злочину від короля Утера? Тоді піднявся в залі шум, і всі стали звинувачувати королеву у вбивстві дитини. Але вона гірко плакала і запевняла, що в усьому винен Мерлін, уговоривший короля таємно віддати йому свого сина, і що вона з тих пір не знає спокою і готова пожертвувати життям за того, хто вказав би їй, де знаходиться тепер її дитя. У цю хвилину з'явився в залу Мерлін у своєму звичайному вигляді і підтвердив слова королеви, додавши, що він віддав дитину на виховання одному благочестивому людині, серу Ектору, оскільки не сподівався, що спадкоємець престолу міг зберегти чистоту душі і зробитися істинним християнином, живучи при дворі, де панують ворожнеча і зло. Покликали сера Ектора, і він підтвердив слова Мерліна. Велика була радість всього народу при звістці, що їх король виявився сином Утера, а радість королеви і описати не можна. Довгий час бенкети і святкування не припинялися при дворі ні на один день.
І ось в один з цих днів, коли всі сідали за стіл і король Артур, сидячи біля своєї матері, збирався покуштувати першої страви, з'явився у двір зброєносець, ведучи за вуздечку коня і підтримуючи ледь тримався в сідлі смертельно пораненого лицаря. Зброєносець розповів, що в самому царстві Артура і навіть недалеко від його столиці якийсь невідомий лицар поставив в лісі свій намет і не пропускає лісом ні кінного, ні пішого, змушуючи кожного битися з собою в поєдинку, і кожного вбиває або ранить. Тут підійшов Мерлін до короля Артура, засмутити при цій вісті.
- Це перша пригода з усіх, які судилися тобі в твоєму житті, - сказав він йому, - і буде їх так багато, що напишеться про них ціла книга, і ще багато чого залишиться невідомим.
Подумав Артур і покликав зброєносця, який привіз лицаря, і розпитав його про все докладно. Зброєносець розповів, що лицаря треба шукати в лісі на галявині, біля великого дерева, на якому по черзі вартують перехожих і проїзних два його зброєносця. Почувши цю розповідь, юний лицар Гріфлет, настільки ж юний, як і сам король, став просити Артура відпустити його битися з лицарем. Не міг відмовити йому в цьому Артур і дав свою згоду. Але Мерлін сказав, що Гріфлет надто молодий і не встоїть проти лицаря, а тому Артур повинен буде сам допомогти йому, за що Гріфлет буде служити королю вірою і правдою. Відпускаючи Гріфлета, король взяв з нього слово повернутися негайно після першої сутички.
Вьехал Гріфлет в ліс, знайшов намет і побачив біля неї вороного коня, чорніше ночі, і поруч на кущі висів щит. Зняв Гріфлет його і пок...
