Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Теоретичні основи портфельного інвестування. Курсовий проект

Реферат Теоретичні основи портфельного інвестування. Курсовий проект





тв, і невелику частину - державні цінні папери. При такому портфелі інвестор має ризик втратити основну частку інвестицій, але його можна зменшити за рахунок тривалого терміну інвестицій. p> При розподілі коштів по конкретних акціях передбачається, що основний дохід принесуть акції найбільш ризиковані, а державні цінні папери необхідні для додання портфелю більшої ліквідності і безінфляційного зберігання коштів. Має місце досить великий ризик при такому типі портфеля, тому краще підстрахуватися шляхом включення в портфель ф'ючерсних контрактів на валюту і ДКО. p> • Портфель агресивного зростання.

Основна мета: досягнення максимального приросту капіталу при дуже високому ризику, що забезпечується проведенням високоризикових спекулятивних операцій, які не рекомендуються при інших стратегіях. Базовий індекс стратегії - РТС. table>

Рівень ризику

Дуже високий

Терміни інвестицій:

В· Мінімальний

В· Рекомендований


6 місяців

понад 24 місяців

Об'єкт вкладення

Акції підприємств, ф'ючерсні угоди

Базовий індекс стратегії

Індекс РТС

В 

3-й етап. Аналіз цінних паперів і формування портфеля. Теорія і практика фондового ринку виробила два основних підходи до вибору цінних паперів: фундаментальний і технічний. Детально зазначені підходи були розглянуті в попередніх темах даного курсу. p> 4-й етап. Оцінка ефективності портфеля. Цей етап включає періодичну оцінку ефективності портфеля з точки зору фактично отриманого доходу та ризику, якому піддавався інвестор. p> 5-й етап. Ревізія портфеля. Портфель підлягає періодичній ревізії (перегляду) з тим, щоб його вміст не прийшло в протиріччя з зміненої економічної обстановкою, інвестиційними якостями окремих цінних паперів, а також цілями інвестора. Інституційні інвестори проводять ревізію своїх портфелів досить часто на основі оцінки ефективності управління портфелем залежно від очікуваного прибутку і ризику. Під ризиком розуміється ймовірність недоотримання доходу з інвестицій. При цьому під доходом розуміється загальний дохід, тобто отриманий інвестором за весь період володіння цінним папером: поточний дохід (дивіденди або відсотки) плюс приріст капіталу. У додатку 2 наведено ряд формул для розрахунку очікуваного доходу від інвестицій, а також для вимірювання загального ризику. <В 

РОЗДІЛ 3. В« Стратегічне управління інвестуванням. Пасивні та активні стратегії В»

Успішна діяльність підприємства в умовах сучасної економічної ситуації в Росії багато в чому залежить від способів і методів управління, від менеджерів-фахівців в галузі ділового (бізнес) адміністрування.

Стаючи об'єктом товарно-грошових відносин, що економічною самостійністю і повністю відповідає за результат...


Назад | сторінка 6 з 17 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Ринок цінних паперів. Оптимізація портфеля інвестицій
  • Реферат на тему: Розробка методики формування оптимального портфеля цінних паперів з викорис ...
  • Реферат на тему: Види моделей вибору оптимального портфеля цінних паперів. Ф'ючерсні ст ...
  • Реферат на тему: Формування портфеля цінних паперів в залежності від типу інвестора
  • Реферат на тему: Класифікація портфеля інвестицій. Оцінка впливу портфельних інвестицій на ...