ів характеризується сильною конкуренцією: в основному він поділений між чотирма найбільшими гравцями («Вімм-Білль-Данн», ЕКЗ «Лебедянський», «Мултон» і «Нідан»). Частка дрібніших виробників і компаній-імпортерів складає не більше 15%. При цьому даний ринок є досить перспективним. За прогнозами експертів, в 2012 р його потенціал зростання становить близько 8-10%. У міру розвитку ринку темп його збільшення може зрости, що пов'язано зі значним відставанням споживання соків росіянами від аналогічного показника за кордоном: в Росії в середньому на людину припадає близько 10 літрів соку на рік, в Європі - 30-60 літрів. Ця диспропорція буде скорочуватися зі зростанням доходів населення і в міру впровадження у свідомість російських громадян тези про здоровий спосіб життя.
Незважаючи на великий потенціал російського ринку соків, конкуренція між його операторами буде збільшуватися. Основна причина цього полягає в масштабному нарощуванні лідерами ринку виробничих потужностей. Це вже зараз призводить до того, що приріст пропозиції не покривається припливом попиту. Отже, ступінь концентрації галузі буде тільки збільшуватися, оскільки жорстку конкурентну боротьбу з постійним збільшенням рекламних бюджетів компанії витримають тільки найсильніші. У цьому зв'язку варто позитивно оцінити рішення менеджменту ЗАТ «Мултон» про негайну експансії в нові регіони і нові сегменти сокового ринку.
Торгові мережі в Росії формують близько 15-20% обсягів продажів, лише в Москві роздрібні мережі займають близько 40% роздрібного ринку. У той час як у розвинених країнах цей показник коливається від 50% до 95%. Крім того, російський ринок роздрібної торгівлі сильно фрагментований.
Деталізована лінійка видів продукції виробників соків представлена ??в Додатку 1.
Категорії товарів у різних виробників збігаються в дуже малому ступені. В основному, кожна компанія намагається виробляти щось своє: свої унікальні соки, зі своїм унікальним смаком і т.п., або ж в точності копіює продукцію конкурентів. Найбільш сильні позиції за кількістю найменувань товарів, не представлених у конкурентів, займає компанія «Мултон», за нею слідує соково-молочний «Вімм-Білль-Данн», найменш сильні позиції в цій категорії у «Нідан».
Частки російського ринку соків і напоїв представлені на рис. 2.1.
Рисунок 2.1 - Сегментація російського ринку соків
Таким чином, лідером галузі є ЕКЗ «Лебедянський» з часткою ринку 30%. Найближчим конкурентом виступає «Мултон» (частка ринку 24%).
Кількість найменувань продукції відомих виробників соків представлено в табл. 2.1.
Таблиця 2.1 - Товарний ряд (за кількістю брендів)
КомпаніяКолічество найменувань (брэндов)ВсегоСокиНапиткиИноеЛебедянский11551Вимм-Билль-Данн194123Нидан6510Мултон6411Юнимилк7070
Кількість найменувань продукції у співвіднесенні з кількістю брендів представлено в табл. 2.2.
Таблиця 2.2 - Кількість найменувань продукції російських виробників соків
КомпаніяОбщее кол-во наіменованійІз них соковНапитковИногоЛебедянский9637581Вимм-Билль-Данн163846712Нидан5239130Мултон196156328Юнимилк8005525
Найбільше охоплення по товарах, які представлені у конкурентів, демонструє «Лебедянський», у якого відсутня всього 73 найменування (включаючи тільки сегмент напоїв і соків), в той час як у «Юнімілк» їхвідсутня 154. Найсильніші позиції за кількістю найменувань, не представлених у конкурентів, займає компанія «Юнімілк» (212 найменувань товарів), найслабші позиції у «Нідан»: у його конкурентів представлено 304 найменування товару, яких немає у компанії.
Розглянемо основні виробничі можливості російських виробників соків (табл. 2.3).
Таблиця 2.3 - Регіони, масштаби присутності і обсяги виробництва
КомпаніяКол-во заводовКол-сть міст (торговельні мережі) Обсяг виробництва, млн. л в годОб'ём реалізації, млн. л в годЛебедянскій2 комплексу та 1 строітся15 філіаловВімм-Білль-Данн3726Нідан2 (+2 логіст.комплекса) 22499Мултон211790Юнімілк27721500 (молока) 1100 (молока)
Найбільшим числом заводів володіють саме ті компанії, які забезпечують максимальну кількість найменувань товарів, які відсутні у конкурентів.
Уявімо таблицю переваг соків, складену на основі опитувань покупців (табл. 2.4).
Таблиця 2.4 - Уподобання аудиторії
Значимість для споживача, за 10-бальною шкалеучащіесястудентинач. ециалистыспециалистыдомохозяйкипенсионеры25-3030-4040-6020-3535-4545-6055-6565-…КатегорияКрасивая упаковка2372221232Вигодная цена9910101010991010Високіе смакові качеств...
