і зростання цін.
У перспективі фізична місткість ринку борошна буде скорочуватися менш значно, причиною чого виступить стабілізація чисельності населення і більш низькі темпи скорочення середньодушового споживання хліба. Зростанню вартісної ємності ринку сприятиме зміцнення цін.
Споживання
На тлі загального поступового скорочення споживання борошна зміна ємності окремих напрямів використання цієї продукції вкрай різному. Найбільш швидко знижується споживання борошна виробниками хліба та хлібобулочних виробів - з 67% у натуральному вираженні в 2000 році до 58% в 2008-м (рис. 1). Одночасно зростає попит з боку виробників макаронів і борошняних кондитерських виробів. Крім того, збільшується споживання борошна сектором громадського харчування і різними галузями харчової промисловості - виробництво пельменів, піци, млинців та іншої продукції. Сировинна база Росія володіє достатньою сировинною базою для виробництва як пшеничного, так і житнього борошна. В останні роки відзначається скорочення частки регіонів, непродуктивних з точки зору виробництва пшениці та жита. У той же час концентрація виробництва зростає. Так, по пшениці все більшу частку займає Південний Федеральний округ, а по жита - Приволзький.
У перспективі прогнозується зростання валових зборів пшениці. При цьому очікується, що частка пшениці, використовуваної в борошномельному виробництві, буде скорочуватися, а частка пшениці, що спрямовується на експорт і для фуражного використання, - рости. Валові збори жита в найближчі роки також дещо зростуть. На тлі скорочення споживання жита борошномельними підприємствами прогнозується збільшення використання цієї культури для виробництва спирту.
Внутрішнє виробництво
Скорочення ємності російського ринку борошна тягне за собою зниження виробництва цієї продукції. За даними ІКАР, в 2006 році виробіток борошна склала 11300000 тонн, у тому числі пшеничного та житнього - відповідно 10,2 і 1,1 млн тонн (рис. 2). У 2007 році виробництво борошна на рівні 10900000 тонн, у тому числі 9900000 тонн пшеничного та 1,0 млн тонн житнього.
У найближчі роки очікується подальше скорочення виробництва борошна, проте його темпи знизяться, тому що падіння фізичної ємності ринку буде сповільнюватися. У Росії налічується близько 3 тисяч борошномельних підприємств, при цьому на частку 200 найбільших припадає понад 70% виробництва. В країні все ще немає гравців федерального значення.
Зовнішня торгівля
В урожайні роки масштаби зовнішньої торгівлі борошном незначні. Щорічно в Росію ввозиться приблизно 30000 тонн пшеничного борошна, при цьому більше половини обсягу продукції, що поставляється припадає на Казахстан. Лише в окремі роки обсяги імпорту зростають, як це було в 2004 році після неврожайного +2003-го.Одновременно щорічно експортується порядку 200000 тонн пшеничного борошна, насамперед у Монголію, країни колишнього СРСР, а також у рамках міжнародних проектів гуманітарної допомоги. Експорт житнього борошна виробляється в незначних обсягах, головним чином в країни колишнього СРСР, а також у Монголію. Імпорт цього виду борошна практично відсутня.
Ціни
Ціни, встановлювані виробниками пшеничного та житнього борошна, а також ціни оптових компаній схильні до помітних коливань, як протягом сільськогосподарського року, так і від сезону до сезону. Значною мірою це пов'язано з рівнем цін на зернові, оскільки кореляція цін на борошно з цінами на зерно досить висока. Очікуваний в найближчі роки зростання світових цін на пшеницю і різке підвищення попиту на зерно з боку тваринницького комплексу Росії сприятимуть зміцненню цін на вітчизняному зерновому ринку. Динаміка цін на борошно буде слідувати ціновим тенденціям на ринку зерна.
Стратегії борошномельних компаній
Можна виділити ряд найбільш успішних стратегій, застосовуваних підприємствами на ринку борошна в умовах значних коливань цін та рівня прибутковості виробництва: відкриття великих підприємств у регіонах, забезпечених високоякісною сировиною - в Західному Сибіру, ??на Північному Кавказі, або в регіонах з високим потенціалом споживання - Москва і Петербург з їх областями; реконструкція потужностей з метою скорочення доданої вартості на борошно: наприклад, в Центральних регіонах, за даними ІКАР, вона складає близько 700-800 рублів за тонну, а на найбільших підприємствах «алтайського кластера» - близько 450-500 рублів; високе завантаження підприємств з метою економії на обороті; наявність одного або декількох роздрібних брендів на локальному і бажано федеральному рівнях, що забезпечує високу прибутковість реалізації продукції в роздробі; наявність потужностей для додавання вартості для такої продукції, як крупи, пластівці, макаро...
