змінилася. Котирування, як включених в портфель акцій, так і виключених з нього, продовжують падати. Але якщо розглядати останні 5 - 6 дней, акції компанії МТС і ГМК "Норнікель" стрімко пішли вгору: так за одну торгову сесію з 27 по 28 жовтня акції МТС зросли порядку на 5%, а у Норильського Нікелю на 50%. Так вартість портфеля на 28 жовтня склало 334079,29 рублів:
Таблиця 7.
28.10.2008
Вартість портфеля
ГАЗПРОМ ат
89,86
555
49872,30
14,93%
ВТБ ат
0,0311
4600
143,06
0,04%
ПолюсЗолот
428,44
350
149954,00
44,89%
МТС-АТ
91,12
1365
124378,80
37,23%
Сбербанк
17,79
547
9731,13
2,91%
334079,29
100,00%
І в слідстві змін, що відбулися було прийнято рішення продати за ринковою ціною 28 жовтня 117 акцій ПолюсЗолото на суму 100 000 рублів і на виручену суму купити 60 акцій ГМК НорНікель. У табличному вигляді дане інвестиційне рішення виглядає наступним чином:
Таблиця 8.
Перегляд портфеля (28. 10)
ГАЗПРОМ ат
89,86
555
49872,30
14,94%
ВТБ ат
0,0311
4600
143,06
0,04%
ПолюсЗолот
428,44
117
50127,48
15,02%
МТС-АТ
91,12
1365
124378,80
37,26%
ГМКНорНік
1 659,59
60
99575,40
29,83%
Сбербанк
17,79
547
9731,13
2,92%
333828,17
100,00%
4. Оцінка інвестиційної діяльності
Ця оцінка увазі оцінку ефективності вкладень з точки зору отриманого доходу і ризику, з яким довелося зіткнуться при інвестуванні.
Первісна вартість портфеля 500 000 руб
Поточна вартість портфеля = 89,86 * 555 + 0,0311 * 4600 + 428,44 * 117 + 91,12 * 1365 + 1 659,59 * 60 + 17,79 * 547 = 333 828,17 руб.
Збиток = 500 000 - 333 828,17 = 166171, 83 рубля
Таким чином, портфель виявився збитковим у зв'язку з різким падінням цін, викликаним кризової ситуацій на всьому фінансовому ринку, в тому числі на ринку цінних паперів. Але незважаючи на це, портфель відносно не приніс значних втрат і в довгостроковій перспективі цілком імовірно, що він може виявитися вигідною для інвестора при сприятливим розвитку подій. Подальша стратегія буде полягати в вичікуванні поліпшення ситуації на ринку при постійному моніторингу ринку.
[1] Джерело: офіційний сайт фондової біржі В«ММВБВ».
